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【事件驅動】華創事件驅動早報3-8:粵港澳大灣區規劃將落地;FDA批準中國制造抗HIV療法

華創中華北路中心營業部 2019-11-27 07:42:30

一、【行業掘金】

1.【習近平參加廣東團審議 粵港澳大灣區規劃將落地】

3月7日上午,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平來到十三屆全國人大一次會議廣東代表團參加審議。此前廣東代表圍繞大灣區和自由貿易港建設展開熱議。

廣東省長馬興瑞表示,很快將會出臺粵港澳大灣區規劃,粵港澳大灣區將打“世界級”技術創新中心,整體規劃發布后將出臺細節及時間表。深圳市市長陳如桂也表示,要建立國家層面的粵港澳大灣區的統籌協調機制,加快推進香港、廣州、深圳等城市的空港、海港、高鐵、城軌、地鐵等基礎設施互聯互通,支撐大灣區建設世界級城市群。另據全國政協委員、廣州市政協副主席陳怡霓建議,粵港澳聯手組建自由貿易港,以自由貿易港為載體,三地共同探索并逐步統一實行與國際接軌的新管理機制。隨著粵港澳大灣區發展規劃的出臺實施,粵港澳大灣區將在2018年迎來一批實質性項目落地,區域內港口、倉儲物流、地產開發等行業將獲得發展機遇。

廣州港(601228):南沙區唯一港口上市公司。

嘉城國際(603535)的控股子公司天運物流位處南沙自貿片區保稅港區,天運物流的全資子公司三田供應鏈位處上海自貿區洋山保稅港區。

其他個股:珠海港(000507)、招商蛇口(001979)、世榮兆業(002016)

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【深圳加快建設深港科技創新特別合作區 打造粵港澳緊密合作新平臺】

3月6日下午,深圳市委書記王偉中率隊到福田區調研落馬洲河套地區開發建設工作。他強調,要按照黨中央、國務院和省委、省政府的部署要求,堅定不移推進更緊密更務實的深港合作,堅持高起點規劃、高標準建設,以落馬洲河套地區為核心區,加快建設深港科技創新特別合作區,打造新時代粵港澳緊密合作新平臺。

王偉中指出,進入新時代,邁上新征程,打造深港科技創新特別合作區,對于推進更緊密更務實的深港合作,推動粵港澳大灣區建設具有重大的戰略意義。要充分學習借鑒雄安新區等地先進經驗,高起點規劃、高標準建設,把落馬洲河套地區建設成為深港城市新地標的集聚區。

深物業A(000011)在落馬洲河套地區有廊橋國際、深港1號等樓盤。

天健集團(000090)在香蜜湖區域有較多的土地儲備 。

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2.【美國FDA批準10年來首款創新艾滋病毒療法 為中國企業創制】

3月7日,美國FDA宣布批準中裕新藥(TaiMed Biologics)的Trogarzo(ibalizumab-uiyk)上市,作為一種全新的抗逆轉錄病毒療法,治療現有多種療法均無法起效的成人艾滋病(HIV)感染者。值得一提的是,這是美國FDA在2018年批準的首款創新生物藥。Trogarzo是由中裕新藥創制、藥明生物協助生產的創新藥物。它也是首例在中國生產、并得到美國FDA批準進入美國臨床試驗的無菌生物制劑。

作為10多年來首款具有全新作用機制的抗逆轉錄病毒療法,ibalizumab曾獲得美國FDA頒發的突破性療法認定、優先審評資格、快速通道資格、以及孤兒藥資格。這款新藥的安全性與療效已經在臨床試驗中得到了驗證。據美國FDA藥品評估和研究中心表示,Trogarzo是一類新型抗逆轉錄病毒療法里的首款新藥,能為那些無藥可用的HIV感染者帶來顯著的益處。Trogarzo等國內治療HIV創新藥連續獲美國FDA批準,指標意義濃厚,有望引發資金對于國內HIV治療概念股的關注。

眾生藥業(002317)與藥明康德簽訂了戰略合作協議,共同進行1.1類小分子化學創新藥的研發。

廣生堂(300436)與藥明康德簽訂了“治療乙肝新藥”和“治療非酒精性脂肪肝炎新藥”的《合作開發合同書》。

華潤雙鶴(600062)母公司華潤醫藥集團與藥明康德簽署戰略合作協議,在藥物開發領域展開全方位合作。

博騰股份(300363)主要提供創新藥醫藥中間體定制研發生產服務,已進入葛蘭素史克(GSK)核心抗艾滋病藥物供應鏈。

吉藥控股(300108)與沈陽沃森藥物研究所,就抗艾滋病藥物系列新藥的研發達成新藥研發合作協議,共同研發HIV-1整合酶抑制劑。

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3.【光纖激光器巨頭IPG大漲20倍 相關供應商有望受益】

據媒體報道,全球光纖激光器制造巨頭IPG光子將于3月7日美股開盤時被納入標準普爾500指數。這標志著IPG光子已經有資格與美國最具實力的大公司比肩。自美股于2009年進入上漲周期開始,IPG光子的股價在9年時間上漲了近20倍。

近年來制造業升級過程中,全球各國逐步使用激光設備代替傳統設備,對激光器的需求旺盛。2016年,光纖激光器成為市場份額最大的工業激光器。根據預測,全球光纖激光器的銷售額從2017年到2020年的年復合增長率還將超過16%。IPG專注于光纖激光器,占據全球光纖激光器70%以上的市場份額。上市時其年度營收還不到1億美元,2017年營收達到了14億美元,增幅高達40%。IPG預計今年一季度營收還將增長15%-24%。IPG收入增長快速,相關供應商有望受益。

光庫科技(300620)主營光纖激光器件,客戶包括IPG、TrumpfGroup等知名激光器生產商。

福晶科技(002222)是全球最大的LBO晶體、BBO晶體供應商,產品被IPG、美國相干等全球各大激光器公司廣泛采用。

其他個股:華工科技(000988)、大族激光(002008)

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4.【滴滴廣泛結盟整車企業 助力共享汽車加速發展】

3月7日,滴滴出行與北汽集團簽署戰略合作協議,合作推進新能源共享汽車運營。滴滴將利用在移動出行領域的大數據和技術優勢,賦予汽車廠商面向共享出行的規模化、精細化的汽車運營能力,共同推進新能源汽車的普及和發展。2月7日,滴滴出行曾宣布與北汽新能源、比亞迪、長安汽車等12家汽車廠商達成戰略合作,共同建設面向未來的新能源共享汽車服務體系。

公開信息顯示,滴滴出行于去年4月完成55億美元新一輪融資,完成后估值超500億美元。作為國內移動出行領域的領軍企業,滴滴今年來與整車企業廣泛結盟,有望加速共享汽車服務行業的發展。正如摩拜單車的共享需要智能鎖,汽車共享的實現則需要T-Box(Telematics Box)作為重要支撐。T-Box作為車輛與云端平臺實現互通的關鍵設備,不僅能把采集到的車輛數據發送給云平臺,也能把云平臺發送過來的控制指令轉發給車輛。

興民智通(002355)控股公司英泰斯特在新能源汽車前裝T-Box市場占有率超過30%,客戶包括北汽、上汽、長安等。

東軟集團(600718)業務涵蓋T-Box、Telematics車聯網等,旗下公司睿馳達是“氫氪出行”新能源汽車綜合服務平臺的獨立運營主體,致力于發展汽車共享及相關業務。

其他個股:路暢科技(002813)、萬安科技(002590)

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5.【阿里投資“停簡單” 智慧停車前景可觀】

據媒體報道,互聯網停車創業公司“停簡單”獲得由阿里巴巴領投的C輪融資,具體金額尚未透露。此前,停簡單獲得復星資本、峰瑞資本、中民投、紅星美凱龍等知名產業投資方數億元B輪投資。此次阿里巴巴投資停車位管理平臺,是BAT第一次入股。

“停簡單”是目前最具專業優勢的互聯網+停車平臺,主要為停車場、車主提供全面化智能停車服務解決方案,提升了停車效率和資源利用率。停車位短缺是我國大城市面臨的一大問題,同時找車位泊車取車也經常困擾著車主,螞蟻金服和阿里相繼布局智慧停車足以說明行業發展前景可觀。數據顯示,僅2016年,我國智慧停車行業收入規模已達4200億元,預計到2021年市場規模將達萬億級別。

美凱龍(601828)有超過30萬個停車位,未來將開設1000座智慧商場,對“停簡單”戰略投資能更好利用停車場資源,挖掘大數據為公司帶來商業價值。

安居寶(300155)的智慧云停車場項目通過與微信合作,正在全國迅速推廣。

其他個股:五洋停車(300420)、東杰智能(300486)

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6.【先導智能業績大幅增長 鋰電設備助力制造強國】

先導智能(300450)去年凈利潤同比增長84.93%,年報分配方案為10轉增10股派2.3元,并預計今年一季度凈利潤同比增長80%至110%。股東名單中,全國社保基金四一三組合較三季報時增持100萬股,香港中央結算有限公司新進成為第十大流通股東。先導智能表示,受益于國家對新能源產業的支持,以及下游鋰電池生產企業投資速度加快、規模持續擴大趨勢的影響,公司鋰電設備業務增長明顯。

新能源汽車在今年政府工作報告中被列為加快制造強國的重要部分。雙積分考核政策將于2019年正式實施,傳統汽車廠商將加大在新能源車領域的布局力度,新能源車產銷和鋰電設備行業有望維持高增長。除了先導智能,贏合科技(300457)、智云股份(300097)、科恒股份(300340)等涉足鋰電設備的公司去年業績也出現了大幅增長。

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7.【天然氣產供儲銷工程扎實推進 儲氣設施潛力大】

國家能源局7日印發2018年能源工作指導意見,提出建設天然氣產供儲銷體系工程。實施細則包括推進天然氣管網互聯互通,打通“南氣北上”等反輸和調運瓶頸,消除增量氣源的入網瓶頸,加強氣源間互供互保,以及建立天然氣儲備制度,落實縣級以上地方人民政府、供氣企業、城燃企業和不可中斷大用戶的儲氣調峰責任和義務,提升儲氣調峰能力等。

天然氣的調峰主要依靠儲氣設施。截至2017年底,我國建成12座地下儲氣庫,工作氣量占全國天然氣年消費量的3.6%,遠低于世界平均水平,造成天然氣供應體系缺乏彈性,調節能力不足。近期發布的《天然氣發展“十三五”規劃》中要求到2020年我國地下儲氣庫工作氣量達148億立方米,預計未來行業年均增速將不低于21.9%。相關公司有藍焰控股(000968)、富瑞特裝(300228)、厚普股份(300471)、國新能源(600617)、重慶燃氣(600917)等。

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8.【鉬系產品漲至5年來新高 產業鏈公司盈利有望改善】

二月底以來鉬系產品價格持續上漲,鉬精礦價格7日再創5年來新高,鉬鐵及鉬化工強勢跟漲。截至3月6日,50%以上品位優質鉬精礦成交價已高達1750元/噸度;鉬鐵承兌招標價格已漲至11.5-11.6萬元/噸;一級四鉬酸銨報價在11.3-11.4萬元/噸。各鉬系產品26日以來上漲幅度已接近10%,并實現多日連漲。目前鉬精礦及鉬鐵等產品現貨供應緊張,廠商惜售看漲氛圍凸顯。

受內蒙、河南、陜西等主產地交貨及檢修延期等因素影響,鉬精礦供應緊張局面難以改善。而鉬鐵等下游產品受原料上漲及鋼廠采購旺季的帶動,需求有望維持旺盛。隨著上下游供需環境的轉暖,鉬系產品將維持漲勢,產業鏈公司盈利能力有望改善。

金鉬股份(601958)是亞洲最大的鉬業公司,擁有采礦、加工等上下游一體化的完整產業鏈。

吉翔股份(603399)是國內大型鉬業企業,主營鉬系產品的生產、加工、銷售業務。

◆洛陽鉬業(603993)是國內最大的鎢精礦生產商之一,擁有全國最大的鉬鐵、氧化鉬生產能力。

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9.【教育科技方興未艾 細分龍頭享高速成長紅利】

今年兩會工作報告提出“發展公平而有質量的教育”,引發關注。黨的十九大明確提出:“必須把教育事業放在優先位置,深化教育改革,加快教育現代化,辦好人民滿意的教育。”目前我國適齡入學兒童數量大,優質教育資源稀缺,且區域發展不均衡。而科技與教育相結合,可成為解決上述問題的第一步,科技也正在成為教育行業發展的助推器。

正在召開的兩會上,互聯網巨頭紛紛為教育科技搖旗吶喊,騰訊馬化騰建議加強科學網絡教育,培養創新人才;網易丁磊呼吁政府加大教育科技投入。而此前騰訊大舉投資中國首家價值10億美元的教育科技獨角獸“猿輔導”,阿里巴巴集團則是TutorGroup的有力支持者之一。百度涉及的教育領域更為豐富,近年更是轉向人工智能領域。另外,政策扶持方面,我國十三五計劃的目標是使中國的教育系統完全現代化。僅在2015年,政府就向教育科技初創企業投資了創紀錄的10.7億美元,并宣布到2020年,將在教育技術上投資300億美元。隨著資本持續流入和政策扶持,教育科技的上升趨勢勢不可當。

微觀層面上,教育科技已經彰顯出培育獨角獸的能力,人工智能或是最好落腳點之一。2017年7月國務院《新一代人工智能發展規劃》明確提出開展全民智能教育,2018年1月教育部在新印發的高中課程方案中增設機器人、編程相關課程內容。國家在基礎教育階段突出機器人教育的戰略重要性,將催生學生、家長、學校等各方的大量需求,率先入局者可搶占先機。

盛通股份(002599)2016年收購北京樂博教育,成為STEAM機器人教育第一股。2018年初又購買專注于青少年兒童STEM 教育和機器人研究的“廣州中鳴”51%股權,進一步夯實龍頭地位。

視源股份(002841)作為全球顯示主控板卡的龍頭,通過“希沃”交互智能平板布局全球教育信息化市場,通過MAXHUB會議平板布局國內會議信息化市場,在兩大顯示交互領域市占率位列第一。

其他個股:掌閱科技(603533)、科大訊飛(002230)

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10.【報廢汽車回收管理辦法修訂版將發布 產業市場空間巨大】

據媒體報道,新修訂的《報廢汽車回收管理辦法》已經上報到國務院,即將通過發布。新辦法的實施將進一步推進報廢汽車行業的體制改革。同時,商務部正在積極組織修訂相配套的國家標準。

預計到2020年我國報廢汽車拆解量將為1200萬至1700萬輛。但我國報廢汽車回收比率較低,目前發達國家的汽車可用零部件再制造利用率達到35%左右,而我國拆解的可用零部件再制造利用率僅為10%左右,基本以銷售廢金屬為主,與國外相比差距較大。隨著政策的加速落地,以及汽車回收率的提升,預計到2020年,我國報廢汽車“五大總成”再制造市場空間將達到800億元左右,汽車拆解市場規模有望超過1300億元。

天奇股份(002009)通過定增收購,布局汽車拆解全產業鏈。

格林美(002340)攜手三井東京開拓報廢汽車回收利用業務。

其他個股:華宏科技(002645)、怡球資源(601388)

二、【公司動態】

◆金融

南京銀行擬成立數字銀行管理部

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◆環保

博世科投1.7億元建陸川豬生態循環產業園一期項目

金海環境:控股股東承諾不減持公司股份

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◆公用事業

南京公用出售松芝股份股票 獲利2250萬元

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◆新能源與電力設備

創新股份:股東上海國和擬減持不超2%股份 年報擬10轉10派11元

天賜材料:股東萬向創投擬清倉減持5.87%股份

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◆通信

茂業通信:一季度凈利潤預增30%-55%

麥達數字:獨角獸支持政策尚未出臺 對公司影響尚不可知

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◆計算機

萬興科技:股價連續5日漲停 ?無應披露未披露事項

思維列控擬約8.82億元收購藍信科技49%股權

南威軟件擬配股募資6.7億元投資智慧城市項目等 股票將于3月21日起復牌

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◆電子

江粉磁材:8日起更名為“領益智造”

京泉華:已與小米生態鏈公司展開相關合作

環旭電子:2月份合并營收同比下降16.75%

金龍機電:終止籌劃發行股份購買資產事項 未來不排除現金方式收購

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◆傳媒互聯網

文投控股:3個交易日內召開董事會審議重組調整方案

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◆機械

先導智能年報擬10轉10派2.3元

智能自控去年凈利同比增4% 擬10轉7派0.8元

中國中車斥資24.3億聯合成立中車金融租賃公司

鳳凰光學擬斥資7000萬元增資鳳凰科技

正業科技:共39位員工響應控股股東增持號召 增持總金額1188萬元

中捷資源:終止非公開發行股票

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◆基礎化工

永新股份年報擬10轉5派4.5元 匯金增持1.01%

川金諾一季度凈利預增5%-25%

長青股份去年凈利同比增40% 擬10派3元

三棵樹擬在博野經濟開發區投建生產基地項目

黑貓股份:股東提議年報高送轉 公司董事會稱暫不考慮

*ST柳化:將于3月9日起連續停牌

通用股份:籌劃定增事宜 8日起停牌

三維股份擬收購軌枕及配件生產企業廣西三維 繼續停牌

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◆石油化工

美都能源擬逾29億元并購瑞福鋰業98.51%股權

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◆金屬

鵬欣資源:并購重組事項獲證監會有條件通過 8日復牌

永興特鋼:不銹鋼和特種合金棒線項目建成投產 一季度凈利預增30%-60%

大冶特鋼:2017年凈利3.95億元 同比增35%

寶馨科技:控股股東及持股5%以上股東終止減持計劃

云南鍺業:美國提高相關產品關稅并未涉及公司產品

寒銳鈷業:占總股本34%的限售股下周一解禁

*ST華菱:3月9日起撤銷退市風險警示 8日停牌1天

*ST重鋼:3月9日起撤銷退市風險警示 8日停牌1天

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◆建筑與裝飾材料

惠達衛浴:3000萬元參與認購投資基金 投資家居大消費產業

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◆房地產

深振業A:終止購買深城建及深灣科技股權 8日復牌

金地集團:2月份簽約金額同比下降46%

海航創新:轉讓1470萬股華龍證券

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◆建筑和工程

浦東建設2017年凈利微增3.41% 擬10轉4派1.8元

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◆交通運輸倉儲

天海投資:將與霍尼韋爾在供應鏈領域開展合作

深赤灣A:2月份貨物吞吐量同比降6.8%

深赤灣A:工作人員編輯失誤 年報利潤分配預案更正為“10派13.19元”

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◆汽車

鐵流股份擬10派11.5元

比亞迪:2月份新能源汽車銷量8357輛

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◆醫藥生物

東誠藥業:并購重組事項獲證監會無條件通過 8日復牌

泰合健康:股價大漲 無應披露而未披露事項

上海醫藥:羥基雷公藤內酯醇片獲得臨床試驗批件

千山藥機:公司及子公司部分銀行賬號被凍結

美諾華:簽重組框架協議 擬并購宏元藥業股權 繼續停牌


◆食品飲料

青海春天:并購聽花酒業 開拓酒行業板塊

來伊份:2017年凈利潤1億元 同比下降25.37%

安記食品擬收購食品制造企業味博食品部分股權 繼續停牌

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◆農林牧漁

中牧股份獲得獸藥產品批文

國聯水產向激勵對象授予預留限制性股票

天康生物:前2月生豬銷售收入1.11億元 同比微增

雛鷹農牧:前2月銷售生豬27.11萬頭 實現銷售收入3.57億元

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◆社會服務業

黃山旅游2018年減持華安證券獲益4490萬元

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◆批發和零售貿易

宏圖高科:重組標的曝光 擬并購中信金融租賃

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◆紡織和服裝

航民股份:3月8日起對染費價格作出適當上調

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◆輕工造紙

好太太年報凈利增長35% ?電商銷售快速增長

三、【機構和游資龍虎榜】

  • 創業黑馬(300688):一機構席位買入1507萬

  • 泰合健康(000790):國君上海分公司及長江武漢龍陽大道游資封板,一機構買入337萬

  • 宣亞國際(300612):華福成都世紀城路及海通天津霞光道游資封板,一機構買入1589萬

  • 皖能電力(000543):光大寧波甬江大道及東海杭州江南大道游資封板,兩機構買入6583萬

  • 黑貓股份(002068):興業上海天鑰橋路及華泰深圳榮超商務中心游資封板,兩機構賣3088萬

  • 傳藝科技(002866):長城北京西直門外大街及華泰成都南一環路游資封板

  • 今飛凱達(002863):海通寧波解放北路及中泰寧波江東北路游資封板

  • 海航創新(600555):華泰成都南一環路及湘財杭州文二西路游資封板

  • 潤建通信(002929):華泰廈門廈禾路及國君南京太平南路游資封板

  • 千山藥機(300216):華泰北京月壇南街及中信杭州鳳起路游資封板

  • 渝開發(000514):銀泰西安友誼西路及中泰上海南京西路游資封板

  • 威唐工業(300707):長江荊州北京西路及東方杭州城星路游資封板

  • 天龍集團(300063):華鑫蘇州時代廣場及湘財長沙韶山路游資封板

  • 萬興科技(300624):中泰深圳歡樂海岸及光大深圳金田路游資封板

  • 泰永長征(002927):海通深圳華富路及華泰湖南分公司游資封板

  • 貴州燃氣(600903):海通麗水城東路及中天深圳民田路游資封板

  • 深華發A(000020):平安北京東花市及華泰上海福山路游資封板

  • 特力A(000025):銀河廈門美湖路及海通麗水城東路游資封板

四、【財經要聞】

  • 2月份我國外匯儲備規模環比下降270億美元,主要由于非美元貨幣貶值和資產價格回調等因素。

  • 保監會7日發布修訂后的《保險公司股權管理辦法》,將保險公司單一股東持股比例上限由51%降低至三分之一。

  • 前海開源、上投摩根和中融三家基金公司FOF產品獲批,成為第二批公募FOF。

  • 已公布的2月經營業績的35家上市券商合計凈利潤同比下滑約六成,主要受到市場調整及春節因素影響。

  • 長城證券7日發布招股說明書預先披露更新,股東中包括深圳能源、寶新能源、南方傳媒等。

  • 證監會:兩公司重組過會 暫停對東陽光科重組的審核

  • 許安標:證券法修訂列入了今年的立修法工作計劃

  • 中證協執行副會長:推動新經濟上市如遇法律障礙需作出相關安排

  • 人工智能領域多家公司近期被證監會相關部門約談上市規劃事宜。

  • 農業部部長韓長賦:正在編制的鄉村振興規劃將涉及產業發展、土地利用等政策

  • 財政部:目前各部門正在抓緊起草和完善房地產稅草案;今年要設立國家融資擔保基金,完善普惠金融發展的專項政策

  • 國務院同意12個高新區升級為國家級開發區:嚴禁房地產開發

  • 能源局印發2018年能源工作指導意見:加快推進油氣體制改革

  • 能源局公布2018年度風電開發投資監測預警結果。

  • 山西將啟動焦化、煤機裝備、電力等領域企業重組。

  • 我國將出臺信息消費發展指南 2020年規模將達6萬億

  • 國家發改委與滴滴出行簽署信用信息共享協議并舉辦“信易行”項目啟動儀式。

  • 消息稱快手今年赴港上市,目前估值180億美金。

  • 美聯儲褐皮書:經濟在以緩和至溫和的速度擴張

  • 美股周三收盤漲跌不一 科恩辭職引發市場憂慮

  • 美油重挫2.3% 因貿易戰相關憂慮加深;金價收跌0.6% 褐皮書報告后繼續走低


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