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三大報財經信息精選 2018年02月05(周一)

追夢人321 2019-11-23 06:13:42

上證早知道2018-02-05(周一)

【今日導讀】
>一號文件部署鄉村振興?適度放活宅基地使用權
>海瀾之家步步高攜手騰訊?零售行業或加速變革
>活躍鉆井數創近期新高?油企開支提升利好油服
>翔鷺鎢業友訊達擬推10轉10?航天信息攜手騰訊

【上證聚焦】
○一號文件部署鄉村振興?適度放活宅基地使用權

? ? ? ?《中共中央?國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》4日發布,這是改革開放以來第20個指導“三農”工作的中央一號文件。全文篇幅達到一萬六千多字,從提升農業發展質量、推進鄉村綠色發展、打好精準脫貧攻堅戰等十個方面做了安排部署。
? ? ? ?文件對焦點的農地問題作出了新改革舉措,提出探索宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”,適度放活宅基地和農民房屋使用權。中央農辦主任韓俊表示,這不是讓城里人到農村買房置地,而是要使農民的閑置住房成為發展鄉村旅游、養老等產業的載體。
? ? ? ?申萬宏源研究認為,要使資源要素由單向城市化轉為城鄉互動,土地流轉等生產要素的活化是重要手段。宅基地轉讓收入有望達到數千億元量級,這將幫助農民增收,刺激大眾消費。另外,園林企業擁有豐富的旅游開發和特色小鎮建設經驗,從而在政策鼓勵的旅游脫貧等方面具有天然參與優勢。


【上證精選】
滬深交易所明確股票質押實行“新老劃斷”,券業人士表示這意味著質押比例超過50%的個股最長仍可展期到3年。
○環保部于2月2日至3日召開2018年全國環境保護工作會議,今年要全面啟動打贏藍天保衛戰作戰計劃。
○大商所將引入境外交易者參與境內鐵礦石期貨交易,這是我國資本市場對外開放的重要組成部分。
○萬科今年1月實現合同銷售金額679.8億元,同比、環比增幅分別為41.3%和9.2%。
○茅臺集團2月2日舉行茅臺酒市場工作會,釋放強力“穩價”“保供應”的信號。

【產業情報】
○騰訊入股海瀾之家?零售行業或將加速變革

? ? ? ?海瀾之家(600398)周末公告,控股股東的一致行動人擬以10.48元/股的價格轉讓2.39億股公司股份(占總股本5.31%)予騰訊普和,轉讓總價為25億元。公司同時披露,全資子公司江陰海瀾與林芝騰訊、摯信投資共同發起設立產業投資基金,目標規模擬定為100億元。
? ? ? ?騰訊入股及設立產業投資基金,是線上巨頭加強與線下品牌合作的重要一步。在新零售趨勢下,阿里系與騰訊系不斷加碼對線下優勢項目的投資布局,力求互相借力探索合作空間和新的增長點。國金證券認為,在新零售領域,阿里、騰訊這兩大陣營對抗的思路越發清晰,互聯網巨頭在線下零售行業加速整合布局,將有利于全國性的龍頭公司憑借自身經營壁壘以及資源整合優勢重塑行業格局。

◆步步高也公告與騰訊簽署戰略合作框架協議,雙方將在構建新能力、構筑“數字化”運營體系、最終營造新生態等領域開展深入合作,實現零售行業的價值鏈重塑。步步高目前仍有其他重大戰略合作協議事項需進一步商討,暫不復牌。

○活躍鉆井數創近期新高?油企開支提升利好油服
? ? ? ? 美國油服公司貝克休斯2月2日公布數據顯示,截至2日當周,美國石油活躍鉆井數增加6座至765座,觸及2017年8月來新高。去年同期美國石油活躍鉆井數為583座。東興證券指出,北美油氣公司去年業績出現大幅增長,從而為加大下一輪資本開支提供支撐。
? ? ??申萬宏源預計,2019年、2020年隨著原油市場供應逐步由寬松轉為緊張,油價中樞逐步上移,在油氣公司2017年收入和利潤得到改善的情況下,后續資本支出將繼續提升。
? ? ? ?安信證券認為,油氣公司資本支出意愿增強,油服行業訂單及盈利將邊際改善,相關公司包括杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)、通源石油(300164)、海油工程(600583)等。上證報資訊2月1日曾報道《中海油上調年度資本開支?油服板塊迎訂單機遇》。


【財報快遞】
○翔鷺鎢業、友訊達等擬送轉

? ? ? ? 翔鷺鎢業(002842)實際控制人提議年報分配方案為10轉增10股派2元。公司同時披露業績快報:去年全年凈利增20.15%,每股收益0.69元。

友訊達(300514)控股股東提議年報分配方案為10轉增10股派1元。

勝宏科技(300476)控股股東提議年報分配方案為10轉增8股派3元。同時公司預告一季度凈利增50.03%至80%。

○花園生物、天奇股份等一季度預增
花園生物(300401)預增6.11倍至6.4倍,因維生素D3產品售價大幅上漲,25-羥基維生素D3產品和膽固醇銷量增長。

天奇股份(002009)預增1.5倍至2倍,因廢鋼破碎生產線設備供不應求,訂單量劇增,其中2018年第一季度亦為訂單的集中交貨期。

金科文化(300459)預增1.59倍至1.89倍,因持續完善移動互聯網文化產業領域內的生態布局,積極開展互聯網兒童早期教育業務,以及新增合并報表范圍。

【公告解讀】
○航天信息攜手騰訊

? ? ? ?航天信息(600271)與騰訊公司簽署《戰略合作框架協議》,雙方將面向稅務、食品藥品監管、金融等行業領域開展廣泛合作。

○方大化工、鴻利智匯擬回購股份
方大化工(000818)擬回購公司股份總額不低于2億元,不超過3億元,回購股份將予以注銷,回購價格不超過14元/股。公司最新股價為11.92元。

鴻利智匯(300219)擬回購公司股份總額不低于5000萬元,不超過1億元,回購股份將予以注銷。回購價格不超過14元/股。公司最新股價為10.39元。

○中國平安旗下科技業務完成定向私募融資
? ? ? ?中國平安(601318)公告,旗下科技業務平安好醫生、平安醫保科技和金融壹賬通于近日分別順利完成定向私募融資。平安好醫生完成首次公開發行股票前融資,規模為4億美元,并已向香港聯合交易所有限公司遞交上市申請。平安醫保科技完成首次融資,規模為11.5億美元。金融壹賬通完成首次融資,規模為6.5億美元。

○山西汾酒擬引入華潤集團
? ? ? ?山西汾酒(600809)控股股東汾酒集團擬以52.04元/股,向華創鑫睿轉讓公司11.45%股份。本次權益變動后,汾酒集團仍為公司第一大股東。華創鑫睿是華潤創業控股子公司,華潤創業是華潤集團綜合消費品及零售服務業務的戰略業務單元。


【資金觀潮】
○三機構席位買入利爾化學

? ? ? ? 2月2日交易公開信息顯示,利爾化學(002258)獲三機構席位合計買入5963.05萬元,占當日成交額約19.9%。
? ? ? ?公司日前預計一季度凈利增70%至100%,多家券商發布研報看好公司草銨膦業務。東吳證券指出,目前大部分企業的草銨膦含鹽廢水處置成本居高不下,相比而言,利爾草銨膦的成本規模優勢持續擴大,且廣安基地有望在今明兩年快速放量,這將大幅推高新產能的進入壁壘。長期看,公司有望在相關領域建立壟斷地位。

◆露天煤業(002128)獲兩機構席位合計買入4954.67萬元,占當日成交額約7%,另有一機構席位賣出1522萬元。

【一周回顧】
○關注總量增減?更要關注結構變化

? ? ? ? 2月2日,由于美國公布了強勁的就業數據,投資者對于美聯儲3月份加息的預期升溫,道瓊斯指數大跌2.54%。有好事者還把這與十年前金融危機時的幾次單日大跌做了比較,關于美股是否見頂、A股是否跟跌的討論再次甚囂塵上。
? ? ? ??與十年前相比,如今的市場變化了很多,尤其是結構分化格局愈發明顯。十年前,無論是中字頭藍籌還是北京奧運概念股,無論是石油還是豆油,郵幣卡還是黃金,幾乎所有類型的資產價格全部處于高位。在金融危機爆發和平復的過程中,它們也經歷了共同的暴跌和反彈。如今的市場則截然不同,不僅大藍籌與題材股的賺錢效應呈現天壤之別,就連煤炭這種同質性比較強的傳統行業內部,不同煤炭股之間照樣分化懸殊。過去一周煤炭開采指數累計漲幅7%,15只成分股上漲,其中最牛的潞安環能漲逾18%,已突破2015年牛市高點;9只成分股下跌,其中最熊的安源煤業跌逾23%,已失守2014年熊市低點。
? ? ? ?供給側結構性改革,“結構性”三個字必須引起重視。以煤炭板塊為例,十三五規劃提出的化解淘汰過剩落后產能目標為8億噸,過去兩年實際完成約5.2億噸。單從總量數字看,今后三年去產能步伐將有所減慢,煤價難以繼續單邊大漲。但從結構上看,煉焦煤、無煙煤的產地集中在山西,山西今年的去產能目標仍與去年基本持平,新增產能中也缺乏這些稀缺煤種,供需或將繼續偏緊。加之山西國資改革的助力,潞安環能、山西焦化的走強也就順理成章了。鋼鐵方面,與其盯著起起伏伏的鋼價,不如對環保門檻的抬高多一點重視。如果寶鋼等行業龍頭能在大浪淘沙后具備更強的盈利穩定性,投資者對它們的信心勢必得到提升。


中證投資參考

【今日導讀】

>消費旺季疊加通脹抬頭、休閑零食春風不斷

>量價環比持續改善、航空板塊迎來旺季行情

>電阻巨頭上調電阻價格、或引發全行業漲價

>北京推動科技企業落戶雄安、政策紅利可期

>鋅供應偏緊格局未變、國內節后需求或轉好


【中證視點】

消費旺季疊加通脹抬頭、休閑零食春風不斷———-

? ? ? ?2月15日除夕已進入倒計時,各大電商平臺的年貨節大戰早已拉開帷幕,天貓、京東、亞馬遜中國等年貨節廣告出現在各種媒體和街頭廣告牌上。在電商渠道成為春節消費增長的新動力背景下,建議關注休閑食品板塊投資機會。

逢年過節,家人團聚的飯桌上總離不開堅果美食。按照尼爾森2017年的數據,快消行業春節期間整體同比增長13%,其中線上銷售增長45%,持續快速上升趨勢明顯,線下增長放緩至6%。年輕人更偏好在電商上買年貨,而休閑零食消費主體由兒童和青少年為主演變為以年輕人為主,將從中充分受益。從中長期看,國內休閑零食成為一個獨立品類商品時間不久,市場潛力還很大。2016年我國休閑食品行業銷量達1619萬噸,機構預計,2018年我國休閑食品銷量將達到1676萬噸,未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為3.75%,2022年將達到1942萬噸。市場規模方面,預計2018年將增長11.8%至9191億元。增長動力主要來自居民飲食休閑化趨勢以及行業無邊界、產品外延不斷延伸的特征,其市場規模有望在10-15年內占到我國消費者食品支出約20%。

? ? ? ?另外,2018年上半年通脹溫和抬升已成為業內共識,休閑食品也蘊藏提價潛力。近期“南方黑芝麻”對外發布了漲價公告,引發市場關注。其實從2017年底以來,食品行業的漲價風波不斷。從達利食品,到燕京啤酒、青島啤酒等啤酒企業巨頭,又到康師傅、統一等都陷入的漲價熱潮。食品行業頻繁漲價,客觀原因是2018年環保稅開征以及運輸、人員和綜合原材料成本的上漲;根本原因是部分企業正試圖借提價進一步拓展中高端市場,滿足市場的消費升級。投資上,作為新零售行業頭部品類資源,中國休閑食品行業正處于黃金發展期,未來至少有2倍以上增長空間。

? ? ? ? 好想你(002582)旗下有百草味、好想你兩個主營品牌,百草味主打就是堅果等產品,而堅果類占到好想你公司主營的70%,抱抱果很有可能成為下一個休閑零食的超級大單品;

? ? ? ? 洽洽食品(002557)業績逐期改善,一季度伴隨春節時間較長以及新品占比提升業績有望呈現較大的彈性。


【產業觀察】

量價環比持續改善、航空板塊迎來旺季行情———-

? ? ? ? 今年春運民航運輸需求旺盛,預計運送旅客6500萬人次,比去年春運增長約10%左右。 “務工流”“學生流”以及全國兩會保障相互疊加,對民航運輸工作帶來較大壓力并直接反映在機票價格上。據去哪兒網發布的春運大數據信息顯示,北京、上海等地春節前三天飛往三亞航線的平均票價已升至3000元以上,廣州飛三亞的機票也基本漲至1110元全價票,有些航線只剩下頭等艙。業內人士表示,在投入總量日趨緊張的背景下,優質航線票價提升已成定局,并且空間巨大。

? ? ? ? 點評:民航局從2017年四季度開始,不斷地推出利好政策,為民航行業發展打下扎實基礎。先是冬季供給側改*革收緊新航班數量,改善供需平衡,提升航空客座率;再來是1月市場化政策出臺:民航局將306條航線從政*府*定價改為市場化收入,以及1月19開始實施的《國內投資民用航空規定》,允許國*資*在三大航的持股比例降至50%以下,但必須保持最大股東和實際控股,進一步開放民資對三大航的投資范圍。隨著民航行業不斷地向往市場化的發展,我們看好航空企業未來盈利的成長。

? ? ? ? 原油上漲對航空業影響有限。目前政策允許航油在每噸5000元時,企業開始收取燃油附加費,有效覆蓋航油成本一部分。而2017年人民幣匯率意外走強,2018年初持續強勢,大幅降低航空企業的財務費用。上市公司方面,大型航空公司在優質航線無論占比和數量上都具有相當大的優勢,將成為市場化改*革的最大受益者,可關注中國國航(601111)、南方航空(600029)。


電阻巨頭上調電阻價格、漲價風波來襲———-

? ? ? ? 據悉,晶片電阻大廠國巨自2月5日起針對中大尺寸厚膜芯片電阻(0402-2512)及排阻(YCTC122-164)行償格調漲,調漲幅度約20%至30%或甚至更高。此為國巨集團今年以來二度調漲晶片電阻。國巨是全球第一大芯片電阻(R-Chip)制造商,第三大積層陶瓷電容(MLCC)廠商,全球市場份額約為34%。

? ? ? ?電阻產品漲價的原因主要是由于匯率持續升值、原物料及人工成本持續上漲等因素。另外,去年年底,江蘇省昆山市曾發布緊急通知,對270家工業企業實施全面停產,包含上百家電路板企業,這也導致行業供應趨緊。2017年以來,已經有多家廠商宣布調價,此次國巨再次發布的漲價通知,勢必將引起其他廠商的跟進漲價。

潔美科技(002859)主要產品電子元器件薄型載帶廣泛應用于電阻、電感和電容等被動元器件,國巨是公司近三年最大外銷客戶。

順絡電子(002138)從事片式電感和片式壓敏電阻制造,是少數在國際高端片式電子元器件市場中具有競爭力的中國企業。


【信息追蹤】

北京推動科技企業落戶雄安 政策紅利可期———-

? ? ? ? 據北京市發*改*委相關負責人介紹,在北京市與河北省共同簽訂的“關于共同推進河北雄安新區規劃建設戰*略合作協議”中明確,將雄安新區規劃建設與京津冀系統推進全面創新改*革試驗和北京建設全國科技創新中心緊密結合起來,引導以中關村科技園區為代表的首都科技創新要素資源到雄安新區落地,促進科技成果在雄安新區孵化轉化,打造協同創新重要平臺。

? ? ? ?科技創新在雄安新區頂層規劃中占有舉足輕重的地位。去年年底,中關村科技園管委會與雄安新區管委會簽署共建雄安新區中關村科技園協議。雙方將共同打造“布局超前、體系完備、宜業宜創、引領未來”的科技新城。隨后、北京科銳、小桔科技、金山軟件等12家中關村節能環保及智慧城市服務企業入駐雄安中關村科技產業基地。日前英國首相特蕾莎梅訪華期間,中英雙方除了簽署超過800億元的商業協議之外,還同意共同建設雄安金融科技城。雄安新區定位創新高地和科技新城,未來在土地、財稅、公共服務等領域的政策紅利將持續釋放,入駐雄安的科技企業有望因此受益,建議關注:

廣聯達(002410)是最早入駐雄安新區中關村科技產業基地的科技企業之一,建筑工程信息化業務有望受益于“數字雄安”建設;

首航節能(002665)在雄安新區設立全資子公司,布局智慧能源、水務、冷熱電三聯供等業務。


【另辟蹊徑】

鋅供應偏緊格局未變、節后需求有望轉好———-

? ? ? ? 2018年,大宗商品市場的有色金屬表現值得期待,其中鋅的表現出眾,今年以來倫鋅漲幅近6%,同期滬鋅漲幅也近4%。目前現貨鋅對倫鋅三個月合約的升水已經擴大至50美元/噸以上。

? ? ? ? 基本面來看,目前鋅延續供應偏緊的格局。2月1日數據顯示,LME鋅庫存減少1875噸至170700噸,處于低位。需求方面,宏觀數據顯示制造業維持高景氣度,同時國內節后需求有望轉好,支撐鋅價。此外,美元指數進入下行趨勢,也利好鋅價。

? ? ? ? 展望后市,鋅的期貨價格有望延續上漲態勢,不少概念股也表現強勢,機會值得關注,包括馳宏鋅鍺(600497)、興業礦業(000426)等。


【個股看臺】

中牧股份:口蹄疫市場苗加速放量———-

? ? ? ? 中牧股份(600195)口蹄疫市場苗加速進入各大養殖場采購目錄。據草根調研反饋,公司口蹄疫市場苗對牧原的供貨比例大幅提升,天邦占比達到100%,溫氏的供貨比例預計也將高于10%,加上正邦,新大等,預計17/18年規模可達1.7/3.4億,同比翻番。公司加速進入各大廠商采購目錄的形勢,說明口蹄疫市場苗的品質提升正在得到不斷驗證。此外,藍耳-豬瘟二聯苗也在不斷蓄勢,預計將于明年開始放量。

? ? ? ? 公司2017年完成換屆,新上任的董事長和總經理均系獸醫師背景出身,都在中牧內部有著多年的工作經驗。近期公司公布股權激勵計劃,覆蓋激勵對象273人,將管理層、核心技術人員利益與公司發展綁定,這一體制改*革在北京的央企中走在前列。


時報財富資訊

【資訊導讀】

A股分化行情愈演愈烈

中*央*一號*文*件全面謀劃鄉村振興概念股受關注

紙企密集發布漲價函行業進入業績兌現期

葛洲壩:環保業務發展前景可期


【主編視角】

A股分化行情愈演愈烈

? ? ? ? 經過連續4個交易日的下跌后,市場觸底反彈如期而至,又一次在絕望中止跌。上證指數上周五早盤雖一度跌破3400點,但快速收回并反彈,午后也是幾經波折最終成功翻紅,收于3462點。當周滬指下跌2.7%,經過6周連續上漲后,滬指周線收出一根帶長下影K線。創業板再度走弱,當周下跌6.3%。

? ? ? ? 對于近期愈演愈烈的兩級分化行情,其實核心就是基本面分化的結果。無論前面漲勢如虹的地產、銀行,還是近期強勢的煤炭、有色等周期漲價,支撐強勢的邏輯都是基本面向好,或者價值低估;而那些正經歷跌停股災的個股,或者是基本面糟糕,或者是沒估值優勢、前期被炒高了的純題材股,或者是有被強平隱憂的個股。技術上看,上證指數出現了止跌反彈,過去幾天的急跌將基本告一段落。從量能來看,近期殺跌是放量的,說明有恐慌盤流出。短期市場無論是技術形態,還是市場信心,都需要修復,預計春節前市場進行震蕩修復的概率較大。而中小板、創業板,止跌都還需確認。


【今日頭條】

中*央*一號*文*件全面謀劃鄉村振興概念股受關注

? ? ? ?據媒體4日消息,改*革開放以來第20個、新世紀以來第15個指導“三農”工作的中*央*一號*文*件4日發布,《中*共*中*央*國*務*院關于實施鄉村振興戰*略的意見》,對實施鄉村振興戰*略進行了全面部署。

? ? ? ? 中*央*農辦主任韓俊表示,今年的中*央*一號*文*件堅持問題導向,突出統籌推進農村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和*黨*的建設,加快推進鄉村治理體系和治理能力現代化,加快推進農業農村現代化,走中國特色*社會*主*義鄉村振興道路,是謀劃新時代鄉村振興的頂層設計。據券商對2004-2017年的數據發現,農林牧漁板塊在一號文件發布發布后漲幅和上漲概率都有大幅的提升,一號*文*件發布后1個月內,農林牧漁板塊上漲概率100%。機構認為,鄉村振興上升到國家戰*略層面,農業迎來變革“新時代”,鄉村振興戰*略的系列政策有望在今年陸續出臺。在供給側改*革與土地流轉的催動下,具有大量耕地資源的農業公司的交易性機會,可關注蘇懇農發(601952)、輝隆股份(002556)等。


【投資聚焦】

紙企密集發布漲價函行業進入業績兌現期

? ? ? ? 據媒體報道,近期紙品價格持續上漲。繼1月部分龍頭紙企上調報價后,2月初又有多家紙廠密集發布漲價函。文化紙方面,山東華泰自2月1日和3月1日起,分別上調文化紙系列產品200元/噸;白卡紙方面,博匯、晨鳴等紙企集體發布漲價函,自2月1日和3月1日起上調白卡紙價格100元/噸;原紙方面,浙江2月2日新勝大旗下6家紙廠上調成品紙價格200元/噸。廢紙方面,山東、江蘇等地區紙廠接連上調廢紙價格50-130元/噸。

? ? ? ? 近期紙廠陸續停產檢修,部分停工超20天,產能有所萎縮。后市環保趨嚴背景下,紙企新增產能較為有限。受節日及油價上漲影響,物流公司停運時間提前,紙企發貨受限間接推升紙價。原料方面,受進口政策趨嚴影響,進口廢紙持續收縮,將為廢紙價格提供強支撐。此外,近期美元持續走低,進口紙漿成本下降的同時,紙企以美元計價的營運資本項目及美元債務也將帶來一定的匯兌收益。隨著節后需求的回暖,及原料、成本等多重利好的支撐,造紙行業有望進入業績兌現期。可關注晨鳴紙業(000488)、太陽紙業(002078)等龍頭紙企。


【獨家參考】

葛洲壩:環保業務發展前景可期

? ? ? ? 懷新資訊獲悉,葛洲壩(600068)持續將環保業務作為轉型升級重要方向,目前環保業務已成為公司重點發展的核心業務。公司綠園公司所屬大連環嘉公司、湖北興業公司進一步完善了全國性回收網絡、加快加工分揀基地的建設,市場遍及東北、西北、華北、華南、華中地區,業務量大幅度上升。同時,公司加快再生資源深加工業務步伐,通過重組設立葛洲壩展慈公司,以稀貴金屬、危廢處理為突破,布局再生資源深加工業務;并設立淮安循環經濟示范園,逐步完善再生資源深加工業務體系。此外,2017年12月公司與北京環衛集團簽約組建合資公司,共同打造北京全口徑固廢處置利用平臺,使之成為京津冀地區循環經濟協同發展的示范樣板。公司環保業務的加速發展態勢,后續或將成為公司業績重要支撐點。


【獨家參考】

東方網力:雪亮工程帶動安防持續高增長

? ? ? ?懷新資訊獲悉,東方網力(300367)受益安防行業高景氣,積極開拓安防視頻監控市場,經營業績實現穩健增長。2015年下半年,政法委開始牽頭九部委推進雪亮工程建設,由省市一級向縣鄉村下沉。按照每個縣建設規模3000-5000萬,每個市投資3-4個億,預計未來五年內雪亮工程將新增安防建設超2000億規模,每年帶來百億級別新市場,加速安防行業增速10%,預計3-5年內安防行業增速都將超過20%。公司在視頻監控平臺世界排行第三,國內第一,市占率34%,將顯著受益于雪亮工程帶來的新一輪行業成長。

? ? ? ? 此外,公司實際控制人劉光自2018年1月2日至今已經通過信托計劃累計增持公司股份共計1234萬股,增持金額共計約1.78億元。實控人持續增持公司股份,彰顯了對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可。


【財經要聞】

環保*部:制定實施打贏藍天保衛戰三年計劃。

監管層召開培訓會,明確股權質押十大問題。

北京發*改*委放“信號”:引導以中關村科技園區為代表的首都科技創新要素資源到雄安新區落地。

發*改*委:采取措施確保發電廠用煤需求。

新華*社:引資本基礎上轉機制 央企混改將拓展廣度深度。

互聯網理財規模2018年將達5.36萬億元。


【公告淘金】

勝宏科技(300476)一季度業績預增50%-80%,年報擬10轉8派3元。

翔鷺鎢業(002842)年報擬10轉10派2元,友訊達(300514)年報擬10轉10派1元。

精功科技(002006)控股股東擬增持1%-2%公司股份。

拓普集團(601689)擬2.5億元投建年產30萬套汽車內飾功能件項目。

振華科技(000733)擬定增募資不超17億拓展軍用元器件。

萬科A(000002)一月份合同銷售額680億元。


【熱點數據】

下周25家公司年報將亮相

? ? ? ? 根據深滬交易所公布的上市公司2017年報預約披露時間表,下周(2月5日-2月10日)共有25家公司披露年報。下周公布年報公司中,多數公司業績預告或快報已亮相。其中,方大化工已經于1月26日公布了業績快報,受國家政策影響,化工產品銷售價格上行,公司化工業務利潤大幅增加,同時,公司收購長沙韶光和深圳威科兩家軍工企業,形成“化工+軍工”的主營業務架構,大幅增加了上市公司合并利潤,2017年公司實現凈利潤2.42億元,同比增長了116%。另有19家公司公布了業績預告,其中,預增公司12家;預盈公司4家;預降、預虧公司分別有2家、1家。以預計凈利潤增幅中值進行統計,方大特鋼、宋都股份、株冶集團、創業軟件等9家公司凈利潤增幅翻倍。


【資金風向】

兩市大幅反彈資金買入鞍鋼股份

? ? ? ?上周五,滬指早盤低開后快速探底,隨后在周期股的推動下指數快速回升,創業板指也出現了反彈跡象。截至收盤,滬指漲0.44%報3462點,深成指漲0.56%報10925點,創業板指漲0.30%報1702點。兩市共計成交4629億元,較上個交易日減少1043億元;主力合計凈流出113億元。盤面上,煤炭、石油、鋼鐵等板塊漲幅居前,環境保護、釀酒、礦物制品等板塊跌幅居前。

? ? ? ?龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是鞍鋼股份、海南瑞澤、藍色光標,金額分別達2.02億元、0.89億元、0.67億元。


【一周回顧】

? ? ? ?上周滬指大幅調整,結束了周線6連陽行情,周跌幅達2.70%。創業板指跌幅更加明顯,周跌幅達6.30%。整體來看,大盤調整意愿明顯,藍籌股抗跌能力較強。

? ? ? ?上期財富資訊推薦的鈦白粉概念股龍蟒佰利與安納達1日漲幅分別為7.50%和6.96%。


中證快報

【今日導讀】

○今年中*央*一號*文發布 全面部署實施鄉村振興戰*略

○全國環境保護工作會議召開 啟動藍天保衛戰計劃

○工信部開展工業互聯網“323”行動 推進試點示范

○海瀾之家獲騰訊入股 航天信息與騰訊簽戰*略協議


【中證頭條】

中*央*一號*文*件發布 全面部署實施鄉村振興戰*略—————-

? ? ? ? 改*革開放以來第20個、新世紀以來第15個指導“三農”工作的中*央*一號*文*件4日由新華*社受權發布。文件題為《中*共*中*央*國*務*院關于實施鄉村振興戰*略的意見》,對實施鄉村振興戰*略進行了全面部署。

? ? ? ? 點評:*黨*的十八*大以來,以習*(j)*p*同志為核心的*黨*中*央*堅持把解決好“三農”問題作為全*黨*工作重中之重。在鄉村振興的大背景下,2017年,全國耕地的確權基本完成,2018年農村土地的三項改*革試點和土地法修正完成,預計我國土地流轉改*革有望加速深化,并推動企業加快土地流轉速度,以實現糧食產業化經營。土地流轉市場空間廣闊,足以誕生千億市值公司。

◆上市公司中,上市公司中,羅牛山(000735)位于海南,主營畜牧養殖及農作物種植。公司及控股子公司合計持有土地11014.48畝,其中,農業用地9615.11畝。江蘇省為第二批納入到整省推進試點省份之一,蘇墾農發(601952)擁有自主經營約119萬畝規模化種植基地。


【中證聚焦】

全國環境保護工作會議召開 啟動藍天保衛戰計劃—————-

? ? ? ? 2月2日-3日,環保*部召開2018年全國環境保護工作會議。環保*部部*長李干杰表示,全面啟動打贏藍天保衛戰作戰計劃。制定實施打贏藍天保衛戰三年計劃,出臺重點區域大氣污染防治實施方案。穩步推進北方地區清潔取暖,加快淘汰燃煤小鍋爐。推動提高鐵路貨運比例,整治柴油貨車超標排放。繼續推進燃煤電廠超低排放改造,啟動鋼鐵行業超低排放改造,加強重點行業揮發性有機物治理。

? ? ? ? 點評:專業機構預計,大氣污染治理將在“十三五”時期帶來8500億元市場空間,并將打開環境監測、電力超低排放、非電領域排放改造、汽車尾氣治理四大領域市場空間。

◆上市公司中,先河環保(300137)是國內高端環境監測儀器儀表領軍企業,業務涵蓋生態環境監測裝備、環境大數據分析及VOCs治理等多個領域。迪森股份(300335)致力于利用生物質燃料等新型清潔能源,為客戶提供熱能服務。公司已積極投入包括雄安新區在內的河北煤改氣市場,目前訂單情況良好。


【要聞精選】

○青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司及青海鹽湖佛照藍科鋰業公司的“3+2”電池級碳酸鋰項目3日正式開工,業界稱這將是中國最大碳酸鋰項目。

○天津市第十七*屆*人民*代表*大*會第一次*會*議批準的《政*府*工作*報告》中明確指出,天津將打造自貿試驗區升級版,積極申報建設自由貿易港。

○國巨1日發出漲價通知,自2月5日起針對中大尺寸厚膜芯片電阻與排阻漲價二至三成。此前風華高科也通知將于5日起針對片式電阻器調漲7-13%。

○山東港口整合已開始:方案包括組建渤海灣港 形成青島港、渤海灣港、煙臺港、日照港四大集團。

○有報道稱,吉利創始人李書福正在大量購買戴姆勒的股票。在戴姆勒婉拒吉利的要約收購后,通過從二級市場收購的方式,吉利收購戴姆勒部分股份一事卻已近完成。

○就居高不下的煤價是否會引來新一輪電價的上調,發*改*委主管價格工作的一位官員表示:“目前尚未聽說上調電價的消息。”不過,上述發改人士隨即表示:“上網電價有煤電價格聯動機制。

○中金公司銀行團隊測算:1月新增信貸預計大超預期 將達2.7萬億或錄得歷史第一峰值。


【產經透視】

工信*部今年將開展工業互聯網“323”行動 推進項目試點示范—————-

? ? ? ? 工信*部部*長苗圩2日在2018工業互聯網峰會上表示,工信*部將統籌推進工業互聯網發展的“323”行動。據介紹,“323”行動是指打造網絡、平臺、安全三大體系;推進兩類應用,一是大型企業集成創新,二是中小企業應用普及;構建產業、生態和國際化三大支撐。

? ? ? ?◆工信*部還將組織開展工業互聯網項目試點示范,推進工業互聯網試點城市和示范基地建設,推動工業互聯網應用由過去家電、服裝、機械產業向飛機、石化、鋼鐵、橡膠、物流等更廣泛領域普及。相關概念股包括東土科技()、東華軟件()等。


【公司動向】

海瀾之家:騰訊25億元協議受讓5.31%公司股份—————-

? ? ? ? 海瀾之家(600398)公告稱,2月2日,公司控股股東的一致行動人榮基國際(香港)有限公司與深圳市騰訊普和有限合伙企業(有限合伙)簽訂了《股份轉讓協議》。經協商,榮基擬以10.48元/股的價格轉讓2.39億股公司股份予騰訊普和,股份轉讓總價為人民幣25億元,本次轉讓股份占公司當前總股本的5.31%。此外,全資子公司擬與騰訊及摯信投資共同發起設立100億產業投資基金,公司股票將于2月5日復牌。


○航天信息(600271)公告,公司與騰訊公司簽署了《戰*略合作框架協議》,雙方將面向稅務、食品藥品監管、金融等行業領域開展廣泛合作。

○眾生藥業(002317)公告稱,前十大股東中,除員工持股計劃和實際控制人增持涉及信托計劃外,其他股東均為自有資金持股的IPO股東,不存在信托計劃減持的情況。今年以來,公司的機構投資者持股情況穩定;定增股東對公司創新研發充滿期待,愿意與公司共同發展,持股情況穩定并有部分增持。

○山西汾酒(600809)控股股東折價20%轉讓,11.45%股份給華潤旗下公司。

○清新環境(002573)擬5000萬元在雄安新區設立全資子公司。

○加加食品(002650)實控人之一楊振擬增持不超2億元。科達潔能(600499):新華聯控股繼續增持,持股比例達9.11%。

○翔鷺鎢業(002842)年擬10轉10派2元。勝宏科技(300476)年報擬10轉8派3元,一季度凈利預增50%-80%。

○天奇股份(002009)預計一季度盈利同比增150%-200%。花園生物(300401)一季報預增610.9%-640.12%。


【資金觀潮】

2日主力資金搶籌1股 凈買入金額逾2億元—————-

? ? ? ?在2日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,1股前五席位凈買入超2億元,為鞍鋼股份(000898),凈買入額2.14億元。

◆鞍鋼股份當日第一大買入席位為深股通專用,凈買入1.69億元,第二大席位為著名游資席位國泰君安上海福山路證券營業部。


【一周回顧】

? ? ? ?○本周中證快報重要資訊有:中亞管道對華輸氣減少近半 國內天然氣迎史上最低庫存;中國首家跨境保稅線下自提店開設 引領萬億境外消費回流;聯合順豐京東 我軍首次運用無人機實施補給演練;中國發表首份北極政策文件 倡議共建“冰上絲綢之路”等。


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