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【深度報道】產能過剩的鋼鐵行業如何堅定信心

中華工商時報 2019-11-03 16:24:47

? ? ? 鋼鐵行業目前面臨全行業過剩企業普遍虧損的困境,但也有鋼企技術革新、加強管理、挖潛增效、開拓市場、開發高端產品等積極措施,發展前景仍值得期待

? ? 曾經,熊熊燃燒的爐火讓鋼鐵工人心中燃起無比的自豪和自信,然而,近年來……

? ? “2015年是鋼鐵行業極其困難的一年,效益太差,虧損嚴重,不少企業面臨生死存亡考驗。因此,必須多措并舉增效益。”中國鋼鐵工業協會黨委書記兼秘書長劉振江直言當前困境。

? ? 說行業困難是有道理的。記者從中鋼協獲悉,2015年全年鋼鐵行業虧損超過645億元,會員鋼鐵企業鋼鐵生產主業連續12個月虧損,主業全年累計虧損1000億元以上。

? ? 另據已公開數據顯示,當前全國有12億噸鋼鐵產能,但對鋼鐵的需求只有7億到8億噸左右,產能過剩是當前鋼鐵工業面臨的最大挑戰。

? ? 如今,我們已經有了十年、甚至二十年也用不完的鋼鐵,但應當感到自豪,我們有了足夠的鋼鐵,而且正在革新升級各項技術,國民經濟就有了結實的脊梁。

? ? 不久前召開的一場鋼鐵工業高端會議,鋼鐵行業的權威專家悉數到場。他們直面鋼鐵行業目前面臨全行業過剩、企業普遍虧損的困境。雖然會上有人表示悲觀,但他們之間有一個共識:對鋼鐵行業的未來應充滿信心。

? ? “現在有種說法:鋼鐵行業正面臨全行業虧損。在我看來,這話有點過。2015年我去調研過的鋼鐵企業不下50家,其中還有民營鋼鐵企業,我的感覺是,一半以上的企業還是盈利的,只是不說而已。”北京知為先項目管理咨詢有限公司董事長兼總經理鄭克杰的語氣中洋溢著樂觀,該公司長期從事鋼鐵企業管理實踐調研。

? ? “盡管有很多鋼鐵企業經營很困難,但中國鋼鐵產業的整體競爭力是很強的。”冶金工業研究院院長李新創如是說。

? ? 劉振江表示:“鋼鐵行業主要的困難體現在效益太差,企業最大困難在于不賺錢還賠錢,企業最怕現金流斷裂。”記者查閱相關資料發現,現在的鋼材價格只相當于1994年的59%左右。這是由于當前經濟下行壓力大、生產能力大,落后產能退出需要相當長的時間,況且每個鋼企都想釋放自己的產能、增加產量,然后通過降價獲取訂單,由此導致了整個行業價格的下跌,造成了行業的惡性競爭,鋼材價格進入20年來的最低點。

? ? 但正如鄭克杰等人士指出的,鋼鐵行業的困境是暫時的,并非無藥可救。要解決鋼鐵行業面臨的難題,手中非有“金剛鉆”不可。

“巧”煉鋼鐵“藏”鋼于民

? ? “近年來我國鋼鐵工業好消息少,壞消息多。我要講的是好消息。”合資企業中晉太行礦業有限公司董事、總經理魯慶表示,他的話擲地有聲,語氣中充滿鋼鐵的氣息。他透露,我國鋼鐵工業減排壓力大,轉型升級是降低煉鋼工業能耗和污染環境的關鍵,非得有“金剛鉆”才行。

? ? 魯慶帶來的“金剛鉆”是一項技術革新成果:氣基豎爐直接還原鐵工藝。如果說,過去土高爐煉鋼是整個的蠻干加浪費,那么如今的煉鐵工藝真的可用個“巧”字來贊嘆:讓金屬球團直接進入豎爐,然后讓還原氣進入豎爐,在大約攝氏900度下,金屬球團直接還原成鐵,這就是氣基豎爐還原鐵工藝。由此看來,美好的愿望還需佐以科學的方法,才是實現創新的根本途徑。

? ? 魯慶表示,氣基豎爐法屬于非焦煤煉鐵技術,可大大降低能耗,減少環境污染,煉鋼所產生的二氧化碳排放可以減少32%,二氧化硫的排放可以減少74%,氮氧化物的排放可下降62%。

? ? 而從降低產能角度講,工信部公布的符合鋼鐵行業規范條件的305家鋼鐵工業企業里,煉鋼煉鐵高爐共951座,其中1000立方米以上的有532座,產能可達3.23億噸,如果把這部分產能減少50%并置換成為氣基豎爐,二氧化硫的排放減少32.18%,二氧化碳排放減少20%,既可滿足國家壓縮產能1億-1.5億噸的要求,又可減少污染排放。可謂一舉兩得。

? ? 不過,氣基豎爐還原鐵普遍使用的氣體是天然氣,而中國是一個缺氣的國家,天然氣的價格也很高,在這種情況下,如果不解決氣源的問題,這種先進的氣基豎爐工藝無法實施。

? ? 鄭克杰透露,中晉公司和中國石油大學合作研發利用焦爐煤氣替代天然氣,用于氣基豎爐還原鐵,經過了上千次實驗,解決了還原氣的來源問題,破解了國外先進的豎爐技術不能在國內使用的重大技術難題。

? ? 氣基豎爐還原鐵工藝成功實現了產業鏈上游產能優化,而如何通過下游市場結構優化實現產能有效配置,同樣體現出一個“巧”字。

? ? “鋼結構住宅體系化將為鋼鐵行業去產能、增效益開辟了有效路徑。李克強總理強調,要積極推廣綠色建筑和建材,大力發展鋼結構和裝配式建筑。”中國鋼結構協會秘書長侯兆新表示。

? ? 記者了解到,鋼鐵行業在上游壓減產能的同時,處于鋼鐵行業下游的鋼鐵市場也在不斷挖掘消費潛力。被歸為綠色建筑范疇的鋼結構建筑行業正在為化解鋼鐵產能奔走,目前已經出現大型鋼鐵企業與鋼構企業戰略合作的例子,他們希望將鋼結構建筑推廣至普通住宅領域,借助房地產行業化解鋼鐵過剩產能,也能藏鋼鐵于民。

? ? 侯兆新表示,從世界范圍來看,鋼結構已經成為發達國家的主導建筑結構形式。而在我國,隨著新型工業化和城鎮化穩步推進,鋼結構住宅產業化體系也正逐漸走向成熟,民營鋼鐵企業將從中獲得發展良機。為推進節能降耗與低碳環保建筑,提高住宅品質,改進住宅生產方式,國家先后出臺多項扶持政策圍繞鋼結構住宅關鍵技術展開攻關。

? ? 鋼結構建筑是帶有工業化基因的綠色建筑,其未來發展方向體現了整個社會的共識。在上世紀我國鋼鐵行業產能不足時,談鋼結構住宅是一種奢望;而如今的產能恰為鋼結構住宅產業體系化發展提供了有效保證。

? ? 另有專家建議,對我國農村居民住宅建設用材作變革:大力推廣鋼結構住宅。這樣一來,我們既可在現階段加快消化一定數量的過剩鋼鐵產能,同時也會極大地改善農村住宅質量,實現住宅建設材料的循環利用。

? ? 有業內人士算了一筆經濟賬:地震多發地區和一些小城鎮的人口密度較低,這部分地區可推廣鋼結構的單體住宅和低層住宅。根據國內現有別墅體系的鋼結構住宅構件(包括主體結構、墻體結構、樓板結構和屋面結構)案例測算:每平方米建筑用鋼材約為30公斤,以一幢300平方米的單體多層低層建筑計算,約用鋼材9000公斤(即9噸)。如果每年全國新建和改造500萬幢(套),約需用鋼材4500萬噸;如我們能新建和改造1000萬幢(套),約需用鋼材9000萬噸,這將是一個巨大的鋼鐵消費市場。

? ? 根據我國現有鋼結構住宅生產企業產品價格計算,單體經濟型的造價與磚混結構差不多,一般每平方米建筑造價在1600-1800元,包含水電接通(不含器具),相當于簡裝,可直接入住,但不包括基礎。最低的輕鋼別墅造價可達每平方米約1200元。如果需求量大并改進設計后,生產成本還可能降低。

? ? 侯兆新表示,我國目前鋼結構達到5000萬噸,占粗鋼產量的6%,鋼結構產量增速每年15%左右,其中大部分是房屋用鋼結構,公路橋梁用鋼結構占比較少。可見,鋼結構住宅未來增長空間巨大。在臺灣,鋼結構住宅比普通混凝土木住宅要貴50%以上。

在整條產業鏈上找準定位

? ? 盡管有很多鋼鐵企業經營困難,但各村也有各村的高招,也有不少民營鋼企逆勢取得了良好經營業績,比如江蘇沙鋼,是業內公認的成功企業。冶金工業研究院院長李新創認為,沙鋼等民營鋼企之所以取得了相當好的業績,是因為他們能夠在整條產業鏈上找準自己的定位,為自己畫像,從而擺脫困境,提高競爭實力,謀求健康發展。

? ? 說起鋼鐵行業在供給側結構性改革中的成功,有必要提及的是,江蘇沙鋼作為民營鋼鐵企業的成功典范,2014年在全行業不景氣的情況下,曾創下80億元年利潤的輝煌,并且堅持不搞多元化。然而,據該公司內部人士透露,今年以來沙鋼越來越感受到形勢嚴峻,也在謀求轉型。

? ? 李新創對此提出了自己的觀點,他認為,沙鋼和一般鋼鐵企業不一樣,盡管面臨的行業大環境是一樣的,但是沙鋼面臨的挑戰不是“求存”,而是“圖強”,也就是:如何進一步提高競爭力,成為國際先進乃至領先的一流鋼鐵企業,實現優秀到卓越的跨越。出路只有一條,那就是創新。

? ? “很顯然,在通往頂峰的道路上,絕沒有現成的經驗可供引進、模仿,沙鋼曾因搬遷德國多特蒙德的鳳凰鋼廠而名噪一時,但競爭力的提高絕不是可‘復制’、可‘搬遷’的,只能是依托創新開拓屬于自己的時代。”李新創表示。

? ? 在李新創看來,沙鋼是中國最大的民營鋼鐵企業,在民營鋼鐵企業中是起步較早的,是在市場競爭中磨礪出來的優秀鋼鐵企業,沙鋼的成功經驗有很多、不勝枚舉,很多人觀點不盡相同,但至少有這么幾點是值得贊同的:穩定的領導團隊、準確的市場判斷和高效的執行能力。在全國、乃至全球鋼鐵產業中,很難找出哪一家鋼鐵企業的領導團隊像沙鋼一樣長期保持穩定、專注和執著,鋼鐵在沙鋼不僅僅是一種產品、一個業務,更是一項事業,沙鋼的領導團隊投入了畢生精力全神貫注地做好它。鋼鐵產業具有很強的順周期特點,幾十年來幾次經歷“牛熊轉換”,但沙鋼準確判斷市場的能力是值得欽佩的,總能抓住良好的投資時機,使得資本回報水平處于行業領先。此外,沙鋼是個務實的企業,高效地執行力是另一個制勝法寶,無論市場營銷、經營管理和生產組織,都能夠將各項決策很好地貫徹下去,并及時靈活地調整優化。

? ? 港廠結合輻射東南亞

? ? 說到創新開拓,另一個典型企業也為業內人士所樂道:就在全行業產能過剩的情況下,2015年11月初,千萬噸級寶鋼湛江鋼鐵項目投產,一號高爐點火,首期投資500億元。許多人曾質疑該項目的合理性,并提出一連串問題,比如:湛江鋼鐵項目未來前景如何?與其他傳統鋼鐵項目相比,優勢在哪里?采取怎樣的運營模式?如何保證其未來可持續發展?

? ? 對此,李新創給予了較為全面系統的回答,他認為,寶鋼湛江項目投產于鋼鐵去產能的寒冬期,盡管很難達到項目籌劃初期所預想的效果,但是相比于多數鋼鐵企業而言,寶鋼湛江未來發展仍然是有比較優勢的。

? ? 一是市場優勢。廣東省年鋼材實際消費量5000多萬噸,本地鋼材的市場占有率不足三成,70%以上需要從省外輸入。未來相當長的時期,廣東及周邊區域鋼材消費量將保持在較高水平,寶鋼湛江項目具備貼近用戶的明顯優勢,而且可輻射東南亞這一全球鋼材的新興大市場。

? ? 二是區位優勢。湛江是中國從海外進口鐵礦石運輸距離最短的地區之一,寶鋼湛江項目建設于湛江市東海島的深水良港,是“港廠結合”的現代化鋼鐵企業,從澳大利亞、巴西進口的鐵礦石不需倒運就可直接進入的原料堆場,物流運輸距離短、順暢、費用低。

? ? 三是集團支撐優勢。寶鋼集團不僅具有雄厚的資金實力,更具有三十多年建設和管理大型鋼鐵企業的成功經驗;擁有目前國際上先進的生產技術和管理經驗;擁有中國乃至世界的品牌影響力,在以后的市場開拓、融資等方面都具有明顯優勢。

? ? 李新創表示,盡管目前鋼鐵行業處于低迷狀態,但湛江項目作為我國鋼鐵產業結構調整、轉型升級和布局優化的重要成果之一,發展前景還是令人十分期待的。

? ? 合理使用現金流

? ? 現金流被稱為行業的“救命稻草”,這也是許多業內人士的普遍觀點。由于產能過剩、庫存高企,許多鋼企陷入財務危機,業界流行的觀點是,設法改善流動性或是擺脫危機的出路之一。據媒體報道,杭鋼股份資產流動率位居首位,比行業均值高出32個百分點,領先優勢極為明顯,杭鋼股份如此高的資產流動率,源于其非流動資產規模僅為20.7億元,在24家上市公司中是最小的,因而為業內人士所普遍樂道。

? ? 盡管業內人士對杭鋼資產流動性表示看好,李新創卻認為,“單從流動性來評價一個企業,缺乏全面性和系統性。”

? ? 資產流動率是流動資產與總資產的比率,是評價一個企業流動資產和非流動資產比例的合理性。非流動資產,尤其是經營性固定資產、無形資產等代表了企業的生產能力和競爭能力,往往構成企業經營能力的核心部分,是企業盈利能力的基礎。資產流動率有一定的合理范圍,并非越高越好,也不是越低越好,比率過高,表明企業流動資產占用較多,會影響資金的使用效率和企業的籌資成本進而影響獲利能力,如果比率過低,則表示企業可能捉襟見肘,難以如期償還債務。

? ? 因此,杭鋼股份資產流動率高,并不代表其資產流動性就一定好,需要深入做具體細致分析。據杭鋼股份三季度財務數據,其流動比率為1.48,速動比率為1.03,資產負債率為46.31%。綜合分析,杭鋼資產流動性較好的原因在于較高的流動比率、速動比率,較低的資產負債率以及整體資產質量較好,即期債務償付能力較強。

? ? “九化”協同冷靜轉型

? ? 然而,不應當回避的是,當前全行業產能過剩畢竟是個現實而嚴峻的考驗。為了應對當前全行業不景氣,許多鋼鐵企業采取資本運作和戰略重組等舉措,但效果并不理想。比如,寶鋼接連推出資本運作和重大戰略重組計劃,但由于股權激勵計劃遭挫,寶鋼或撤資八一鋼鐵;西寧特鋼、南鋼股份、柳鋼股份相繼被下調評級展望;鞍鋼股份、太鋼不銹、酒鋼宏興等公司曝出動輒數十億預虧……

? ? 那么,對于鋼鐵企業(尤其是民營鋼鐵企業),應如何探索走出困境的正確路徑?有沒有可資借鑒的創新思路?

? ? 李新創坦承:“毫無疑問,當前鋼鐵行業處于困難時期,將經歷痛苦的去產能過程,但對鋼鐵企業而言,沒有時間也沒有必要抱怨、聲討,相反要比以往任何時候都要更加冷靜,有針對性地客觀分析面臨的競爭形勢,找準競爭對手,研判自身優勢劣勢,審時度勢做出科學的戰略判斷,是退出、堅守、轉變抑或結盟?”

? ? 談到可借鑒的創新思路,李新創認為,盡管有很多鋼鐵企業經營很困難,但中國鋼鐵產業的整體競爭力很強,也有不少企業逆勢取得了良好經營業績,比如中信泰富特鋼、河北鋼鐵集團、普陽鋼鐵等,這些都是可供參考借鑒的優秀企業,簡要歸納而言,都具有低負債、專業化、高占有率、高勞動效率的特點。

? ? 全行業結合鋼鐵減量發展提出了“九化協同”的思路,即減量化、綠色化、有序化、品質化、國際化、差異化、服務化、智能化、多元化,但具體到某個企業,要結合特點來個性化分析研究。

? ? 以專業化為例,一些民營企業按照“轉方式、優結構、提質量、增效益”思路,堅持以質取勝,以質增效,在市場十分困難的情況下,努力走質量、品種效益發展之路。方大特鋼彈簧扁鋼、石橫錨桿鋼等產品都已占據較高的市場份額。南鋼在鋼產量減少的情況下,實現利潤大幅上升;興澄特鋼品種結構經過“普轉優”、“優轉特”、“特轉精”三次調整,目前高檔、高利潤品種產量占總產量的比例達1/3。

? ? 以降低財務成本為例,鋼鐵企業應優化融資結構,設計融資降債組合方案,利用融資降債組合工具,實現系統降本:通過債務重組的方式優化債務結構;強化資金池作用、構建票據池;通過境外融資、銀團貸款等方式持續降低融資成本;退出資產增值潛力有限的股權投資、出售變現閑置資產等。

? ? 此外,鋼鐵企業也應探索實施服務轉型戰略,穩步推進營銷和增值服務體系,從物流資源整合、物流系統優化和打造第三方物流平臺等方面進行積極部署。


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