成都鋼材價格聯盟

3月22日晨間紀要

申萬宏源證券水蕓路 2019-11-03 12:54:43

重要經濟日程前瞻


1、08:30日本3月制造業PMI初值、澳大利亞2月失業率

2、09:10日本央行公布當期購債規模

3、12:30日本1月所有產業活動指數環比

4、15:45法國3月INSEE制造業信心指數

5、16:00法國3月制造業PMI初值、服務業PMI初值

6、16:30德國3月制造業PMI初值、服務業PMI初值

7、17:00德國3月IFO商業景氣指數

8、17:00歐洲央行公布經濟公報、歐元區3月制造業PMI初值、服務業PMI初值

9、17:30英國2月核心零售銷售

10、20:00英國央行利率決議、資產購買規模

11、20:30美國3月17日當周首次申請失業救濟人數

12、22:30美國3月16日當周EIA天然氣庫存

13、22:45美國3月Markit服務業PMI初值、綜合PMI初值

宏觀

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1、國務院常務會議確定政府工作報告重點任務分工,會議要求加快落實企業開辦時間再減一半、政務服務一網通辦等“六個一”重點任務和減稅減費措施,為市場主體優化營商環境。

2、周小川在G20上表示:中國將繼續采取積極的財政政策和穩健中性的貨幣政策,推動貨幣政策調控從數量型工具向價格型工具轉變;中國一直強調,金融部門要更好地服務實體經濟,目前看加密資產對實體經濟的支持作用存疑,中國支持就加密資產和數字貨幣問題在G20下加強政策協調。

3、央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處于較高水平,臨近月末財政支出可吸收央行逆回購到期等因素的影響,3月21日不開展公開市場操作。當日400億逆回購到期,凈回籠400億。當天Shibor多數下跌,不過隔夜Shibor轉漲。

4、財政部:中國1-2月一般公共預算收入同比增長15.8%,支出增長16.7%。印花稅615億元,同比增長29.3%。其中,證券交易印花稅335億元,同比增長42%。

5、李迅雷:兩會之后,對未來10-15年的政策預期穩定性大大增強了,穩中求進的治國理總基調和防控風險的底線思維不會變;故對資本市場的影響為正面,長期看有利于估值水平提升。

6、任澤平展望今年財政政策:預計收支緊平衡,下調赤字率,專項債擴大,實際赤字率略下降,影響基建;高度重視控制地方隱性債務風險和宏觀杠桿率,預計將出臺系列治理隱性債務風險措施,根本在于改變政績考核機制。

7、經濟參考報頭版刊文稱,擴大開放,理念是行動的先導,首先要打破思想障礙,在思想上排除雜音干擾,破除恐懼心態,義無反顧地推進高水平開放。擴大開放,既要大處著眼,也須統籌兼顧。新的藍圖已經繪就,應在樹立底線思維,做好風險評估的基礎上,堅定地、實事求是地推進新一輪開放。

8、經濟參考報:多位專家表示,此次央行跟隨美聯儲“加息”是大概率事件,但究竟是以采取調升公開市場操作利率還是調整基準利率的加息方式,業內預期仍存分歧

9、中國證券報:專家表示,社保基金開源增收是當務之急,今年國資劃轉社保試點有望提速,經營狀況良好、具有現金分紅能力并按時分紅的充分競爭領域的國有控股企業有望率先試點。應加快制定出臺國資充實社保基金實施細則和指導意見,以解決一系列技術性和操作性問題。

國內股市


1、上證綜指午后跳水,收跌0.29%報3280.95點;深證成指收跌0.88%報10980.55點;創業板指收跌1.86%。兩市成交4815.36億元,較上日收盤大幅增加。保險、券商板塊沖高回落,新華保險跌逾4%;樂視網尾盤跳水,一度跌逾9%。

2、恒生指數跌0.43%,報31414.52點;國企指數跌0.6%,報12521.55點;紅籌指數漲0.51%,報4540.06點。大市成交1528.53億港元。

3、騰訊年報:2017年凈利715.1億元,同比增74%,高于預期;營收2377.6億元,同比增56%;每股派末期息0.88港元。

4、吉利汽車年報:2017年凈利106億元,同比增108%;全年銷量124.7萬輛,同比增63%,成功躋身百萬俱樂部;乘用車市場占有率5.06%,同比增1.75%。

5、據新浪,騰訊董事長馬化騰稱,騰訊將在條件允許時發行CDR;騰訊總裁劉熾平稱,騰訊控股當前沒有拆細股份的計劃,騰訊音樂可能是公司分拆的候選者。 另據21世紀經濟報道,京東表示非常有意愿回歸國內市場,實現兩地上市。

6、證券日報:一年一度的全國兩會剛剛落下帷幕,兩會上關于資本市場的話題的熱度并沒有降,證券監管高層在兩會期間的頻頻表態,傳遞出了重要信號,這些信號也串起了今年資本市場發展的三大熱點:“獨角獸”企業回歸框架清晰、資本市場對外開放進程提速、嚴打資本市場違法違規“組合拳”升級。

7、中國證券報:從今年1月開始,部分上市公司的重要股東選擇減持解禁股。有多位基金經理表示,在當前市場以基本面投資為主導的時期,減持公告是側面印證上市公司未來投資價值的很好標準,可以讓基金經理重新篩選一遍好公司,防止踩雷。

8、鋒龍股份周四申購,申購代碼:002931;發行價:12.36元;申購上限:8500股。

9、上市公司重要公告:新研股份、朗新科技終止重大資產重組;美的少東家何劍鋒將入主華錄百納;九典制藥擬10轉10派1.2元;新國都擬10轉8派1.5元;良信電器擬10轉5派2.5元;中孚信息10轉6派2.5元;中材科技擬10轉6派3元;全新好獲樸和恒豐及其一致人舉牌,將繼續增持;蘇州高新擬回購金額2-4億元,回購價格不超過9.47元/股;樂金健康、聞泰科技擬遭減持;中糧集團無償受讓67.42%中原特鋼股份,將擇機注入優質資產;金通靈、國瓷材料發行股份購買資產事項均獲通過;赫美集團終止非公開發行股票事項;安通控股擬定增募資不超34.25億元發展主業;樂普醫療將公布重要數據并召開產品發布會;可立克澄清僅持有中微半導體設備約0.37%股權。

金融


1、經濟觀察報:剛成立的中國銀行保險監督管理委員會主要領導班子確定,郭樹清成為首任主席。前銀監會第一副主席王兆星,出任銀保監排名第一的副主席;前保監會主持工作的副主席陳文輝,出任銀保監排名第二的副主席。另據證券時報·e公司,“中國銀行保險監督管理委員會”的新條牌或于本月底正式掛牌

2、央行印發公告,放開了外商投資支付機構準入限制:境外機構應當在中華人民共和國境內設立外商投資企業,取得支付業務許可證;收集和產生的個人信息和金融信息的存儲、處理和分析應當在境內進行。央行將按程序受理外商投資支付機構的支付業務申請。

3、有媒體報道稱,應保監會的邀請,華潤置地將接手安邦在國內的所有地產類資產,華潤置地已經為此組建了專門團隊推進此事。針對此消息,網易向保監會發展改革部主任何肖鋒求證,何肖鋒表示此事并不屬實,“瞎說的,我們正在處理。”

4、銀監會印發銀行業金融機構從業人員行為管理指引,要求各銀監局,各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行,郵儲銀行,外資銀行,金融資產管理公司,其他會管金融機構遵照執行。?

5、財政部副部長朱光耀:各方需要關注數字經濟征稅單邊短期措施的外溢效應,以及可能對現行國際稅收規則造成的影響,避免因短期稅收利益阻礙創新及數字經濟的長遠發展;G20應繼續加強協調,于2020年就數字經濟征稅長期解決方案達成共識。

6、銀監會公布銀行業規章和規范性文件清理結果,廢止2部銀行業規章和50件規范性文件;34件規范性文件失效,并公布499件繼續有效的主要規范性文件目錄。

7、馬化騰在騰訊業績說明會上表示,區塊鏈是個熱門話題,很多游戲公司在發數字貨幣,誰都能發一個貨幣是很危險的事情,騰訊不會發。他認為區塊鏈技術有創新的地方,可以用在票據溯源等方面,具體怎么發展需要一段時間才能看得更清晰。?

樓市


1、新華社:甘肅省蘭州市在今年年初調整限購政策后,房地產市場首季度出現明顯的區域分化。其中取消限購的非中心城區銷量大增“去庫存”效果明顯,但中心城區仍然價格高企、成交量少。

2、大連宣布3月22日起執行房產限購政策。本市戶籍居民家庭在中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區及高新園區(簡稱中心城區)擁有2套及以上住房的,暫停向其銷售限制區域的住房。凡在限制區域內新購買住房的,需取得《不動產權證書》滿2年方可上市交易。

3、據看看新聞,從4月1日起,上海各大銀行將調高房貸利率,最低優惠從9折調整到95折。從多家銀行的房貸部門獲悉,時間點以網簽和貸款簽約時間為主,放貸速度一般在3周左右。

產業


1、工信部副部長陳肇雄:將推動5G與實體經濟深度融合,在工業互聯網、車聯網、智慧醫療等重點領域先行先試,探索形成5G與云計算、大數據、人工智能等結合的綜合解決方案。

2、今年迄今,中國境外并購交易達到147億美元,比2017年第一季度同期下降36.1%。這是自2015年以來的一季度中國境外并購的最低點。從并購規模來看,工業行業、高科技行業以及消費品及服務業占據前三位。

3、美團打車3月21日正式登陸上海,上線了出租車及快車兩種業務,這意味著繼南京首站之后,美團打車跨出了布局全國市場的第一步。

4、知情人士稱,無人機制造商大疆正在與投資者商談,希望以150億美元估值進行新一輪融資,大疆本輪融資金額在5億-10億美元之間。

海外


1、美聯儲加息靴子正式落地。美聯儲發布的FOMC聲明稱,加息25個基點至1.50%-1.75%區間,維持今年加息3次預期不變,但預計會在2019-20年更加陡峭地加息;重申認為美國經濟保證進一步漸進式加息。

2、美聯儲主席鮑威爾FOMC首秀要點:①經濟繼續擴張,通脹可能會不時地高于2%②加息速度太慢會對經濟構成風險③貿易政策變化尚未被視作影響前景的因素④部分領域資產價格有所增長,包括股市⑤減稅對經濟作用非常不確定。

3、美國2017年四季度經常帳赤字1282億美元,創2009年以來新高,預期赤字1250億美元,前值赤字1006億美元修正為1015億美元。?

4、據CNBC,歐盟周三公布了大量新的立法提議,以提高對大型科技企業征稅。擬征的稅收是歐洲最具侵略性措施之一,措施主要針對包括Facebook、谷歌等科技巨頭,或增加其數億歐元的稅收賬單。

5、英國截至1月末的三個月ILO失業率4.3%,預期4.4%,前值4.4%;不包括紅利的平均工資同比升2.6%,預期2.6%,前值2.5%;就業人數變動為新增16.8萬,預期增8.4萬,前值增8.8萬。 ?

6、韓國央行行長李柱烈:韓國和美國之間1%的基準利率差距是很大的,不確定是否能長時間維持這一狀況。不會機械的應對美聯儲加息。加密貨幣距離成為法定貨幣還很遙遠。韓國經濟面臨的不確定性很高,當前將維持寬松政策。

7、歐盟經濟事務專員莫斯科維奇表示,歐盟尋求到2018年底前征收臨時數字稅。數字稅不針對任何公司和國家,并非是一項對抗美國的稅收。

8、美國財長:美國的目的不是開啟一場全球貿易戰;目前的關注點在于北美自由貿易協定以及貿易關系;一旦與其他貿易伙伴完成目標協商則將考慮TPP,目前說明美國想在TPP獲得什么還為時過早。

9、美國共和黨議員公布通過北美自由貿易協定(NAFTA)解除管制的計劃。參議院議員Cruz表示,該計劃能幫助特朗普實現經濟議程,NAFTA將支持美國的競爭力。

10、新西蘭聯儲:維持官方現金利率(OCR)在1.75%不變;預計國內經濟增速將提升;仍然存在不確定性,政策可能需要作出調整。GDP增速弱于第四季度的預期;由于食品和能源價格疲軟,CPI通脹率將在近期進一步走弱;近期通脹預計將走弱。

國際股市


1、美股小幅收跌,在美聯儲宣布加息后回吐日內漲幅。道指收跌0.18%,報24682.31點;納指收跌0.26%,報7345.29點;標普500指數收跌0.18%,報2711.93點。油價強勁上漲限制了美股跌幅。

2、歐洲三大股指多數下跌。英國富時100指數收跌0.32%,報7038.97點;法國CAC40指數收跌0.24%,報5239.74點;德國DAX指數收漲0.01%,報12309.15點。

3、中國概念股漲跌不一,阿里巴巴收跌1.83%,京東收跌1.11%,百度收跌1.73%。航美傳媒收跌4.46%,中網在線收跌4.41%,愛點擊收跌4.08%,樂居收跌3.87%;拍拍貸收漲6.24%,寺庫收漲4.8%,聚美優品收漲4.08%。?

4、美國能源股普遍大漲,受油價上漲提振。雪佛龍收漲2.22%,康菲石油收漲4.28%,EOG能源收漲3.4%,斯倫貝謝收漲3.33%,埃克森美孚收跌1.42%。

5、美國金融股收盤多數下跌。高盛跌0.51%,花旗集團漲0.55%,摩根士丹利漲跌0.63%;摩根大通漲0.09%,美國運通跌0.22%,富國銀行跌0.2%,美國銀行跌0.34%,“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股漲0.16%。

6、美國科技股收盤多數下跌,蘋果跌2.27%,谷歌A類股跌0.16%,亞馬遜跌0.29%,FACEBOOK漲0.74%,奈飛跌0.32%,特斯拉漲1.93%,微軟跌0.7%。

7、一位消息人士透露,美國聯邦貿易委員會(FTC)對Facebook展開了調查,如果FTC最終判決Facebook違反了協議,Facebook可能要面臨2萬億美元的巨額罰款。此外歐盟領導人或在周四峰會上討論Facebook數據泄露一事。歐盟對此事感到擔憂,可能在峰會聲明中提及。

8、亞太股市收盤多數上漲,市場靜待美聯儲利率決議。日本股市因節假日休市;韓國綜合指數跌0.02%;臺灣加權指數漲0.01%;澳大利亞ASX200指數漲0.23%;新西蘭NZX50指數漲1.43%。

9、法國奢侈品牌愛馬仕發布財報稱,2017年凈利潤增長11%至12億歐元,經常性運營利潤增長13%至19億歐元。

10、沙特財長:尚未就沙特阿美IPO地點作出決定;沙特阿美IPO進程仍處于正軌;沙特仍然考慮在紐約、香港或倫敦進行沙特阿美IPO。

商品


1、COMEX黃金期貨收漲1.57%,報1332.5美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲2.38%,報16.57美元/盎司。因美元匯率大幅下跌。盡管美聯儲宣布加息,但市場注意到美聯儲對今年加息三次的預計維持不變,使得此前對四次加息的期望落空。

2、NYMEX原油期貨收漲1.95美元,漲幅為3.07%,報65.49美元/桶,創七周以來新高。布倫特原油期貨收漲2.29美元,漲幅為3.41%,報69.42美元/桶。中東地緣政治局勢緊張,以及API原油庫存意外下降均提振油價。

3、倫敦基本金屬集體上漲,LME期鋅收漲1.62%,報3259美元/噸;LME期錫收漲0.96%,報20935美元/噸;LME期銅收漲1.1%,報6830.5美元/噸;LME期鉛收漲2.02%,報2398美元/噸;LME期鎳收漲0.41%,報13515美元/噸;LME期鋁收漲0.24%,報2084美元/噸。?

4、國內商品期貨夜盤漲跌互現,鐵礦石漲逾1%。焦煤、動力煤分別收跌0.62%、0.24%,焦炭收漲0.26%。鐵礦石收漲1.19%。豆油、菜油、棕櫚油分別收漲0.42%、0.28%、0.23%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.60%、1.40%。橡膠收跌0.16%,瀝青收漲0.14%。

5、美國商務部發表聲明,初裁從中國、印度進口的不銹鋼法蘭產品存在傾銷行為,將通知美國海關征收相應保證金。

6、上海國際能源交易中心發布《上海國際能源交易中心異常交易行為管理辦法》及《上海國際能源交易中心實際控制關系賬戶管理辦法》,補充完善原有期貨相關業務規則,加強異常交易行為、實際控制關系賬戶自律管理,維護市場秩序,防范市場風險,保護投資者合法權益。

7、新浪援引外媒稱,中國石油天然氣集團將獲得阿布扎比海上石油和天然氣開采權,中國石油天然氣集團將為此支付11.8億美元。

8、環渤海動力煤價格指數報收于572元/噸,環比持平。環渤海現貨指數5500大卡649元/噸,環比下行9元/噸。

9、中鋼協統計顯示,3月上旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量173.2萬噸,較上一旬減少14.67萬噸,減幅7.81%;據此估算,本旬全國粗鋼日均產量為218.12萬噸,較上一旬減少11.73萬噸,減幅5.1%。

10、OPEC聲明:OPEC和非OPEC技術委員會認為,2月石油減產執行率達138%,創歷史新高。

11、據唐宋鋼鐵,唐山發布停限產企業復工通知,焦化企業4月起按非季暖季錯峰生產。通知稱,各類停限產企業經驗收合格能夠穩定達標排放,市政府備案后可復產。鋼鐵企業采暖季承擔居民供暖任務減少停限產比例的,要繼續補齊應限產任務,焦化企業4月1日起按非季暖季錯峰生產,不能穩定達標排放繼續限產。港口集疏運車輛和鋼鐵、焦化、電力、化工等重點用車企業運輸車輛可以恢復運輸。

債券


1、債市震蕩偏暖,國債期貨小幅收紅,10年期債主力合約T1806漲跌0.03%,5年期債主力合約TF1806漲0.04%。銀行間現券收益率延續下行,10年期國債活躍券170025收益率下破3.80%整數關口。

2、九州證券鄧海清:美聯儲加息,中國OMO利率可能上調也可能不上調,但無論調或不調均不影響債市走牛;存款利率可能上調也可能不上調,上調則會對債市產生短期沖擊,但由于債券市場、貨幣市場利率已經遠高于可比的存款利率和貸款利率,因此存款加息不會改變2018年的長期債牛格局。

3、招商固收:“兩會”結束后,預計利率債發行或有放量;短期來看預計3月國債發行1878億(剔除了儲蓄債),地方債發行2908億,政策性銀行債發行4200億;未來十天內,預計利率債發行有放量。

4、債市重大事件:“12桂鐵投債”提前償還議案獲通過;鎮江國投等四發行人取消22億元債券發行;“17淮安新城MTN001”等四只債券募資用途變更;“14富貴鳥”4月23日將如期回售,存續期后2年票面利率維持6.30%不變;博源集團控股子公司的控股子公司恢復生產;大公關注北京信威擬為柬埔寨信威新增授信提供對外擔保;湖北宜化集團下屬上市公司子公司擬計提14.25億元資產減值準備。

外匯


1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.3315,較上一交易日跌14個基點。人民幣兌美元中間價調貶150個基點,報6.3396,創3月9日以來最低。

2、美元指數大跌0.79%,報89.7091,錄得兩個月來最大單日跌幅。美聯儲如期加息25個基點,但仍預計今年加息3次,令此前市場預計加息4次的預期落空。歐元兌美元大漲0.78%,報1.2337;美元兌日元跌0.46%,報106.0450;英鎊兌美元漲1.02%,報1.4142。



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