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沙鋼接盤撫順特鋼 沈老板又要下什么棋?

鋼鐵情報 2020-08-07 15:56:57

東北特鋼重組案落槌,令這家逾百年的鋼企撕掉了國企標簽,而在此次重組中,民營企企沙鋼集團格外引人矚目。


近日,東北特鋼集團有限責任公司(下稱東北特鋼)旗下上市公司撫順特殊鋼股份有限公司(下稱“撫順特鋼”)發布公告表示,東北特鋼完成重整計劃后,寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司(下稱“錦程沙洲”)將持有東北特鋼43%股權,從而間接控制公司。撫順特鋼實際控制人將由遼寧省國資委變更為錦程沙洲實際控制人沈文榮。



錦程沙洲的背后是沙鋼集團,沈文榮也是沙鋼集團的實際控制人。民資沙鋼集團入主東北東北處于怎樣的考量?又會給東北特鋼帶來怎樣的變化?


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入局東北特鋼


沙鋼集團董事局主席沈文榮接盤了撫順特鋼。

9月12日晚,撫順特鋼發布公告稱,錦程沙洲、本鋼板材作為東北特鋼集團及下屬子公司大連特鋼、大連棒線重整的投資人。錦程沙洲投資44.62億元,擬持有重整后東北特鋼集團股權比例為43%;本鋼板材投資10.38億元,擬持有重整后東北特鋼集團股權比例為10%;債權人擬持有重整后東北特鋼集團股權比例約為47%。錦程沙洲將通過破產重整司法程序獲得東北特鋼集團4462264151股股份,成為東北特鋼集團控股股東。錦程沙洲通過東北特鋼集團間接持有公司38.22%股份,從而對公司實施控制。



此外,公告稱此次股東權益變動前,遼寧省國資委通過東北特鋼集團間接持有撫順特鋼496876444股股份,持股比例為38.22%,錦程沙洲未持有公司股份。本次股東權益變動后,錦程沙洲通過東北特鋼集團間接持有公司496876444股股份,持股比例為38.22%。

撫順特鋼實際控制人將由遼寧省國資委變更為錦程沙洲實際控制人沈文榮。

值得注意的是,根據公開資料顯示,錦程沙洲的股權結構中,沈文榮個人占股66.32%,為第一大股東。與此同時,沈文榮也是沙鋼集團的實際控制人。

此次沙鋼集團進入,為東北特鋼破產重組,嵌入了“混改”關鍵詞。

有鋼鐵業內分析師告訴記者:“民企入主東北特鋼,是東北地區國企混改的破冰之舉。”

興業研究也指出,沈文榮介入東北特鋼破產重整且成為重整后第一大股東,而非之前坊間流傳同屬東北地區的鋼鐵央企來接盤有著不同意義,意味著中國民營經濟的先進代表進入了國有經濟氛圍極為濃郁的東三省的核心支柱產業重工業。國企混合所有制改革,鋼鐵行業兼并重組,供給側改革下的法制化破產重整和東北振興同時被破題。

而對于東北特鋼未來的發展,上述分析師表示:“扭虧的可能性還是很大。通過破產重整以及沙鋼增資,東北特鋼負債大大的減輕,可以輕裝上陣。再加上處于全行業扭虧為盈的有利時機,引入沙鋼先進高效的管理機制,有效降低成本,東北特鋼有望盈利。”


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沙鋼的盤算


“接盤”東北特鋼,沙鋼也有自己的打算。

“東北特鋼自身的特鋼生產技術和優勢比較明顯,對于沙鋼來說,通過資金的投入,讓東北特鋼走出困境,可以進一步增強沙鋼在鋼鐵產品結構方面的競爭力。”業內專家王國清向記者表示。

據悉,東北特鋼集團為我國大型特殊鋼重點企業和軍工材料的研發生產基地,以生產以經營高質量、高附加值特殊鋼為主營業務,為我國多項國家重點國防工程提供關鍵的特殊鋼新材料。

沙鋼集團董事局主席沈文榮在今年1月初曾表示:“目前,沙鋼集團本部鋼、材產量均超過2000萬噸,人均年產鋼接近1400噸,差不多是國內平均水平的兩倍。但是,與世界最好水平浦項公司人均年產鋼1700噸相比,還有差距。沙鋼還要進一步提升管理水平,提高效率就是提升競爭力。”

而沙鋼集團發展壯大中,也一直不斷進行鋼企并購。公開資料顯示,獲得1400多萬噸的產能。自2006年起,沙鋼先后投資收購了江蘇淮鋼特鋼、河南安陽永興鋼鐵、江蘇鑫瑞特鋼、無錫錫興鋼鐵和江蘇永鋼集團,獲得1400多萬噸的產能。截至目前,沙鋼已經形成涵蓋60多個系列、700多個品種的大型鋼鐵集團。

沙鋼集團最近一次引起資本市場注意的收購發生在今年6月。6月15日,其旗下沙鋼股份發布公告,擬以258億元收購蘇州卿峰和德利迅達,從而收購背后的Global Switch。Global Switch是全球排名第三、歐洲最大的第三方數據中心運營公司,沙鋼股份很有可能由此轉為“特鋼+大數據”雙主業模式的公司。

在做好主業的同時,沙鋼也在擴展其他產業,甚至多元化發展成為沙鋼近幾年來順利熬過鋼鐵行業嚴冬的主要因素。

鋼鐵行業是從2015年進入全行業寒冬的,盡管當年沙鋼股份虧損1.77億元,但沙鋼集團仍仍有18.9億元利潤,保持盈利。

2016年起,在鋼鐵去產能的推進下,鋼鐵市場價較大幅度回升,沙鋼股份也扭虧為盈,其年報顯示,沙鋼股份全年營業收入為75.85億元,分季度來看分別為14.29億元、19.01億元、19.02億元和23.53億元,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為266萬元、5985萬元、5757萬元和9011萬元,總計2.1億元。

沙鋼股份2017年半年報顯示,其上半年實現營收61.10億元,同比增長83.48%;鋼鐵行業平均營業收入增長率為65.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.89億元,同比增長187.56%,鋼鐵行業平均凈利潤增長率為146.97%。

“沙鋼提倡多元化投資,以合資、合作、參股、收購等形式開展,在非鋼產業方面做到只參股,不控股。而對于鋼鐵主業來說,沙鋼注重鋼鐵產品向高新化、減量化、精細化發展,為順應趨勢,沙鋼通過投資建設先進工藝裝備,轉變產品結構,系統研發新品種等,實施產品結構高端化工程。”王國清表示。



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