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A股三大報早知道 6月11日(星期一)

A股圣手 2019-11-03 13:37:34

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2018-06-11時報財富資訊(星期一)

【資訊導讀】


市場或延續弱勢震蕩格局
新能源車乘用車5月銷量大增重點關注寧德時代供應商
商務部裁定巴西進口白羽肉雞傾銷相關公司有望受益
永興特鋼:今年保持滿負荷生產


【主編視角】


市場或延續弱勢震蕩格局


近期市場弱勢震蕩,題材熱點匱乏。上周市場成交量進一步萎縮,日均成交量不到3600億元。6月末年中結算臨近,市場資金面向來偏緊,今年在去杠杠的背景下,或顯得更加明顯。富士康、寧德時代先繼上市,可能會吸引不少資金炒作。同時,本周3000億規模的CDR戰略配售基金開賣,CDR獨角獸上市漸行漸近,資金引流效應客觀存在。在大型獨角獸上市和外資持續流入的背景下,未來市場風格是否會進一步變化,值得關注。


【今日頭條】


新能源車乘用車5月銷量大增重點關注寧德時代供應商


全國乘聯會最新數據,5月新能源車乘用車零售9.2萬臺,環比增長34.3%,同比增長159.1%,且純電和插混表現均強;1-5月新能源乘用車零售累計銷量達27.5萬臺,同比增長147%。5月傳統燃油車零售增速僅0.5%,新能源成為拉動車市增量核心動力。


業內表示,新能源汽車銷量持續大增,超過市場預期,產業鏈未來有望繼續向好。此外,6月11日,寧德時代將在創業板上市。寧德時代2017年動力電池系統銷量11.84GWh,首次超越松下成為動力電池行業全球第一。寧德時代計劃未來3年還將新增產能24GWh,新一輪產能擴張為相關供應鏈公司提供了重大機遇。科達利(002850) 作為國內鋰電池精密結構件龍頭企業,在寧德時代2017年結構件采購來源中占比88%。先導智能(300450)是寧德時代最大的設備供應商,長期為其提供卷繞機等核心設備。


【投資聚焦】


商務部裁定巴西進口白羽肉雞傾銷相關公司有望受益


6月8日,商務部初步裁定原產于巴西的進口白羽肉雞產品存在傾銷,決定對原產于巴西的進口白羽肉雞產品實施保證金形式的臨時反傾銷措施。自2018年6月9日起,進口經營者依據裁定所確定的各公司傾銷幅度(18.8%-38.4%)向中國海關提供相應的保證金。


業內表示,巴西是我國目前第一大雞肉進口國,2016年巴西雞肉進口占我國雞肉進口總量86%,進口數量48.7萬噸。本次對巴西進口雞肉的反傾銷調查將使得來自巴西的進口雞肉大減,對白雞產業而言,供給來源進一步收縮,利好后期行業景氣度提升。今年一季度商品代雞苗均價2.6元/羽,同比上漲19%,目前已上升至2.8元以上;肉雞苗價格突破8元/公斤,同比上升超過25%,后市有望進一步走高。益生股份(002458)是中國白羽肉雞父母代種雞最大供應商。民和股份(002234)是國內白羽肉雞商品代雛雞的主要供應商。


【獨家參考】


永興特鋼:今年保持滿負荷生產
永興特鋼(002756)近日在接受機構調研時表示,公司訂單充足,今年始終保持了滿負荷運轉和滿產滿銷的狀態。公司是國內不銹鋼棒線材龍頭企業,其不銹鋼棒線材在國內市場占有率自2007年以來連續十年位居前三,雙相不銹鋼棒線材產量居全國第一。公司不銹鋼產品營收占比達9成,近年來公司不斷增加研發投入提高產品附加值,整體毛利率除2015年因鋼鐵行業整體低迷略有下滑外均保持穩定增長。


公司目前短流程煉鋼產能30萬噸均為合規產能,募投25萬噸軋鋼項目達世界一流水平,2018年一季度投產后,前后端產能匹配,富余煉鋼產能得到釋放,預計2018-2019年產量將達28、30萬噸,定比2017年增長12%、20%。


【獨家參考】


億聯網絡:VCS業務發展前景可期


億聯網絡(300628)近年來持續發力VCS業務,“云+端”產品市場不斷實現突破。2017年公司相繼推出多個VCS產品,使得公司解決方案覆蓋面由中小企業擴大至中大企業,同時提升VCS 系統解決方案的競爭力;同時,公司全視頻會議產品成功入圍地方政府采購“風向標”的中央政府采購名錄。今年4月,公司在北京、上海等14個城市舉辦新品發布會,發布其最新云視訊新品,進一步發力視頻通訊領域;清晰的產品演進路徑和定位有望加速公司VCS業務發展。“云+端”模式可使用戶使用成本大幅下降,以及受益于國內外大中小型企業對于降低差旅成本、對視頻會議及視頻通話終端的旺盛需求,公司VCS視頻系統有望搶占百億大市場。


【財經要聞】


5月全國CPI同比上漲1.8%,PPI同比上漲4.1%。
工信部部長苗圩赴河北雄安新區調研并簽署部省合作協議。
深交所總經理談證監會CDR細則:本月中旬將發布交易所配套規則。
證監會李超:保持新股發行常態化,積極支持創新型企業上市融資。
多家房企公布前5月銷售業績,三巨頭銷售均破2000億。


【公告淘金】


常山北明(000158)與騰訊云戰略合作,林芝騰訊擬受讓公司2.24%的股份。
中國核電(601985)與俄羅斯核電建設出口公司簽署重大戰略框架合同,兩個框架合同總價36.2億美元。
科華生物(002022)擬5.54億元收購兩分子診斷企業各62%股權,完善公司分子診斷檢測儀器布局。
杉杉股份(600884)控股子公司杉杉品牌赴港上市申請獲香港聯交所原則同意。
佳士科技(300193)股東千鑫恒擬增持2%-4%股份。
駱駝股份(601311)擬15億元新增三個再生鉛生產基地。
浙商中拓(000906)擬5億元設立湖南中拓供應鏈管理公司。


【熱點數據】


上周機構給予73家公司“買入”評級
數據顯示,上周(6月4日-8日)機構給予73上市公司“買入”評級。給出的目標價的公司中,45家公司周五收盤價距券商研究員給出的目標價還有逾二成的上漲空間。


具體來看,華英農業(002321)周五的收盤價距券商研究員給予的目標價最大。天風證券研究員給予公司目標價格13元,而公司周五收盤價才7.40元,按此算,股價還將漲75.68%。不過,最受關注的可能還是公司獲至少5家券商建議“買入”,且周五收盤價較他們給予的目標還有超20%漲幅的新城控股。此外,深天馬A和萬科A這2家公司,也至少獲2家券商研究究員給予“買入”評級。


【資金風向】


市場延續震蕩資金買入亞夏汽車


上周五,滬深兩市繼續大幅調整,個股整體跌多漲少,盤面整體表現清淡,人氣低迷。截至收盤,滬指跌1.36%報3067點,深成指跌1.05%報10206點,創業板指跌1.09%報1712點。兩市共計成交3541億元,較上個交易日減少60億元;主力合計凈流出203億元。盤面上,僅通信設備、家用電器板塊收紅,船舶、礦物制品、證券等板塊跌幅居前。


龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是亞夏汽車、中源協和、永安行,金額分別達0.74億元、0.57、0.39億元。亞夏汽車周五再次強勢漲停,原因為重組并購,該股擬作價185億元置入中公教育,中公教育實現借殼上市。


【一周回顧】


上周市場繼續弱勢震蕩,個股跌多漲少,市場人氣低迷。總體來看,滬指周跌幅為0.26%,深成指周漲幅為0.36%,創業板周漲幅為0.12%。
上期財富資訊推薦的眼科護理概念股歐普康視兩日最大漲幅為7%。


2018-06-11中證投資參考(星期一)


【今日導讀】


>區域環保督查啟動 重點監管三大重污染區
>粵港澳大灣區規劃將出 主題投資機會來臨
>鹽堿雜交稻獲大面積推廣 概念股引發關注
>有機硅業績增長確定 中報交易性機會顯現
>多地推進智慧城市建設 科技巨頭跑馬圈地


【中證視點】


區域環保督查啟動 重點監管三大地區
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生態環境部宣布,2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查近日全面啟動。本次強化督查從2018年6月11日開始,持續到2019年4月28日結束。生態環境部將從地方環保系統和生態環境部直屬單位抽調大約1.8萬人次參與督查行動,重點對京津冀及周邊“2+26”城市、汾謂平原11城市,以及長三角地區等重點區域持續開展大氣污染防治強化督查。督查內容包括“散亂污”企業綜合整治、工業爐窯整治、清潔取暖及燃煤替代、重污染天氣應急措施落實情況等。


華北地區是大氣污染重災區,也是本輪區域環保督查重點監督的地區。新一屆全國人大常委會履職第一年即開展大氣污染防治法執法檢查,此前栗戰書赴河南、內蒙古調研大氣污染防治工作。在監管高壓倒逼之下,大氣治理產業鏈需求有望持續放量,核心設備如脫硫裝置、環境監測等細分領域上市公司可重點關注,如龍凈環保(600388)、先河環保(300137)。


另外,天然氣產業鏈有望受益于政府推進清潔能源替代,我國目前能源消費結構中,天然氣所占比重較低,不到7%,十三五規劃提出進一步提升天然氣消費比重至8.3%-10%,把天然氣培育成主體能源之一。上市公司可關注新天然氣(603393) 、新疆火炬(603080) 。


【熱點聚焦】


粵港澳大灣區規劃綱要將出 主題投資機會來臨
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近日,粵港澳大灣區企業家聯盟創會蔡冠深表示將暫定于6月11日于政府總部舉辦宣講會,解讀大灣區規劃細節。宣講會分為兩場,上半場由粵港澳三地政府及國家發改委牽頭舉辦,下半場則由三地各大商會主辦。粵港澳大灣區擁有在科創、貿易物流、金融和服務領域各具優勢的深圳、廣州、香港三個增長極,并包括制造業基礎雄厚的珠三角其余各城市。2017年,粵港澳大灣區總體經濟規模已達11.7萬億人民幣,預計到2020年將成為全球第一大灣區經濟體。
國家發展改革委新聞發言人孟瑋前不久曾表示,《粵港澳大灣區規劃綱要》很快會出臺。近日媒體也報道稱深圳目前正在擬定參與粵港澳大灣區建設的總體實施方案。隨著政府發展規劃綱要的出臺,預計粵港澳大灣區將在迎來實質性的開啟,粵港澳大灣區主題將有望持續催化相關主題投資機會,區域內地產開發、倉儲物流、港口等行業將率先獲得發展機遇,相關領域龍頭標的有沙河股份(000014)、恒基達鑫(002492) 、廣州港(601228) 等。


【產業觀察】


鹽堿雜交稻大面積推廣 概念股引關注
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本周末,雜交水稻之父袁隆平院士宣布,雜交海水稻技術攻關路線圖已完成,將在全國六個省全面開展耐鹽堿雜交海水稻試種示范攻關,力爭2020年開始在全國大面積推廣。據介紹,每畝(鹽堿地)按最低產量300公斤來計算,每年可以增產糧食300億公斤。


另外,近期中國工程院院士袁隆平帶領的青島海水稻研發中心團隊對在迪拜熱帶沙漠實驗種植的水稻進行測產,最高畝產超過500公斤,超出預期,充分說明中國雜交水稻技術遙遙領先,海水稻技術初露鋒芒。


點評:新華社專題指出,“海水稻”成功種植背后是我國相關方面正在對鹽堿地實施土壤改良。據了解,鹽堿地改良主要采用的是由要素物聯網系統、土壤定向調節劑、植物生長調節素及抗逆性作物等四大要素系統組合而成的“四維改良法”。中國有3500多萬畝沿海灘涂、15億畝內陸鹽堿地,其中近3億畝可進行改造利用,未來市場空間大。


神農基因(300189) 攜手瑞和數碼建設農業物聯網服務糧食供應鏈;
國光股份(002749) 核心產品為植物生長調節劑、高端水溶肥;
金正大(002470) 很早就從單一的化肥制造向土壤修復領域布局,開發了酸性土壤、堿性土壤、土傳病害治理等全套土壤修復產品,是國內唯一一家擁有土肥水全系產品的企業。


有機硅業績增長確定 中報交易性機會顯現
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中證資訊5月30日提示“有機硅下游需求旺盛 漲價有望持續”。據悉,截至6月5日有機硅下游制品107膠、生膠和混凝膠的價格分別為3.5、3.55和3萬/噸,與年初相比價格上漲了20-23%,價格傳導較為順暢,繼續看好有機硅漲價趨勢。
中國有機硅產能占全球一半以上,經歷前期市場出清,企業數量由15家縮減至11家,較高的技術、資源壁壘,疊加環保嚴監管的不放松,集中度仍將持續提升。未來新增產能增量有限,且實際投產集中在2019年以后。海外不正常產能占比較高,國內有效產能近乎滿產,全球繼續面臨供給缺口。基于此,全球有機硅巨頭陶氏化學繼4月15日提價5-10%以后,6月1日再次宣布提高多類有機硅制品的價格。


另外,再過一個月左右,半年報便將展開,業績增長確定性較高的龍頭標的或現交易性機會。有機硅行業上市公司一季報表現良好,二季度因價格持續上漲,相關上市公司中報業績有望超預期,可關注新安股份(600596)、合盛硅業(603260) 等。


【行業動態】


多地推進智慧城市建設 科技巨頭跑馬圈地
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近日,中國聯通與中國電子簽署戰略合作,雙方將在互聯網+智慧城市、智慧園區、數據中心等方面展開合作。中國電子是中央直接管理的國有獨資特大型集團公司,是中國最大的國有綜合性IT企業。


隨著大數據、人工智能以及物聯網等領域的發展,大規模建設智慧城市已經具備了技術層面上的基礎,近來多個地方政府相繼出臺推動智慧城市建設的支持政策。北京市委書記蔡奇指出,要注重運用云計算、大數據、物聯網、清潔能源、綠色建筑等技術,大力建設智慧城市、數字城市。企業方面,保利地產海南公司近日與阿里云、筑家易達成深度合作,保利地產將依托阿里云Link人居物聯網平臺,共同開發特色小鎮、智慧社區、智慧樓盤、智能家居等領域。騰訊旗下產業投資基金全資子公司出資近三億受讓常山北明2.24%股份,加速在智慧城市方面的布局。


東方國信(300166) 是國內大數據行業龍頭企業,工業云聯網和智慧城市業務有望持續高速增長;


佳都科技(600728) 智慧城市業務業績高增長,中標武漢、廣州、廈門等多個城市軌道交通線路智能化項目。


【另辟蹊徑】


倫銅創四年來新高 美元回調或推漲銅價
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4月以來,美元指數持續走強,但銅等有色品種不跌反漲,6月7日,倫銅突破去年12月高點,創4年來新高。銅價的上漲,主要是受供需結構改善推動,據WBMS,2018年1-3月全球銅市供應缺口為15.8萬噸,而近期智利等主要銅產區的工人罷工將加大短期供應缺口;需求方面,2018年1-4月,全國電網工程完成投資額同比下降24.1%,今年以來全國電網程完成投資額同比持續大幅回落。但今年國家電網計劃投資額同比增7.12%,預計下半年電網投資力度有所加大。考慮到電力用銅占銅總需求一半左右,銅需求有望得到支撐。因此基本面改善支撐銅價上行。


另外,6月12-13日是美聯儲議息時間,此次加息已成定局,會議的重點是三季度加息的預期,從美聯儲主要官員表態來看,三季度加息的概率在下降,所以6月加息落地后,美元很有可能進入震蕩調整,而美元指數的走弱將推動銅等有色期貨走強。銅期貨價格的持續走強將引發市場資金對相關板塊的重新關注,建議關注云南銅業(000878)、江西銅業(600362)。


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