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【開盤必讀】電子行業:迎接大TMT行業的黃金機遇期

新時代證券財富資訊 2019-11-03 12:54:42

○操作策略

528大跌持續沖擊市場信心,前期高點技術壓力增加,短期指數或有震蕩。把握短期熱點,關注節能環保、特高壓,規避高位股風險。

○"中國制造2025"戰略頂級領導機構即將組建 電子行業:迎接大TMT行業的黃金機遇期

一位權威消息人士6月2日向記者表示,“國家制造強國領導小組”將于近期組建,相關報批很快會通過。“國家制造強國領導小組”是“中國制造2025”戰略頂級領導機構,由國務院相關領導擔任組長,成員由國務院相關部門和單位負責人組成。領導小組辦公室設在工信部,承擔日常工作。5月18日,國務院正式發布了《中國制造2025》規劃,這是中國版“工業4.0計劃”,也是我國實施制造強國戰略第一個十年行動綱領。成立上述領導小組包括在《中國制造2025》規劃中。據《中國制造2025》規劃,領導小組的主要職責是統籌協調制造強國建設全局性工作,審議重大規劃、重大政策、重大工程專項、重大問題和重要工作安排,加強戰略謀劃,以及指導部門、地方開展工作。“這個事(組建領導小組)正在報批過程中。”上述消息人士稱,最快本周通過。

機構頻調研"中國制造2025"相關企業.隨著《中國制造2025發展綱要》正式印發,各路公、私募機構對該領域的調研悄然密集起來。據數據統計,自3月5日“中國制造2025”首次被寫入政府工作報告以來,A股已有40余家相關企業接受機構調研,相關企業主要集中在機器人 、高端裝備制造、航空航天等領域。其中,賽為智能、川大智勝期間接受調研次數最多,均為7次;新時達 、美亞柏科 、海得控制 、海格通信則分別接待了5次、5次、4次、4次的機構調研。而從5月19日中國制造2025規劃正式落地以來,又陸續有秦川機床 、亞威股份 、藍英裝備 、中航飛機 、海源機械 、中原特鋼 、賽為智能、成飛集成、積成電子等多家企業接受了機構調研。細看調研記錄,機構主要關注各企業在機器人、無人機、智慧制造等領域的最新進展及未來規劃。A股上市公司中,新時達、金運激光、新大陸、海得控制、漢威電子等值得關注。

電子行業:迎接大TMT行業的黃金機遇期——尋找未來10年電子行業的大白馬 。從投資策略角度看,我們建議關注“三新”、“三核”。“三新”主要是科技前沿,有望實現彎道超車的行業,關注物聯網、互聯網+、工業4.0相關領域;“三核”指電子工業基礎的提升,包括國家大力推動的核心電子器件、核心裝備、核心材料。追趕潮流不能落后,工業基礎繼續加強,“三新”、“三核”將創造最重要的投資機會。

三新重點公司包括:物聯網:a可穿戴設備,合力泰、奮達科技;b.汽車電子,保千里,得潤電子,長信科技、歐菲光;c.智能家居:東軟載波、和而泰。互聯網+:中安消、恒寶股份、天喻信息。工業4.0:錦富新材、勝利精密、大族激光。

三核重點公司包括:核心電子元器件:a.IC設計,同方國芯、國民技術;b.IC封裝,通富微電、晶方科技、華天科技、長電科技;核心裝備:IC制造設備;核心材料:工業氣體,基礎材料相關公司。上市公司分析。我們給予電子行業“增持”投資評級,強烈建議關注:中安消、合力泰、恒寶股份、天喻信息、保千里、通富微電、浙江東方等。

○生態文明建設納入十三五規劃 一系列具體政策將落地

國新辦3日舉行生態文明建設相關吹風會,發改委相關官員表示,要把生態文明建設和其他四個建設相融合,正在制定的國家“十三五”規劃將有專門一篇來布局生態文明建設。報資訊獲悉,接下來還會有一系列推進生態文明建設的政策落地。5月份中共中央、國務院發布《關于加快推進生態文明建設的意見》,國家在生態修復、環境治理領域投資加速明顯。隨著后續具體政策陸續出臺,相關產業將進入高速發展期。蒙草抗旱(300355)生態修復業務發展迅猛,積極打造中國草原生態的產業平臺;豐林集團(601996)在兩廣地區擁有營林造林面積約20萬畝。創元科技(000551)持股100%的江蘇蘇凈是國內領先的空氣凈化、氣體純化和節能環保領域技術創新、裝備制造和工程整體解決方案的高新技術企業。萬邦達(300055)為煤化工、石油化工、電力等行業大型項目提供工業水處理系統全方位、全壽命周期服務。上市公司中還可關注大禹節水(300021)等。

○阿里全力搶灘家裝O2O 萬億市場空間待挖掘

3日,阿里集團旗下天貓宣布,將整合家裝供應鏈,全面升級家裝服務標準,為用戶提供一站式解決方案。通過聯合阿里旗下菜鳥網絡,天貓將大件商品送貨入戶、無憂安裝的覆蓋范圍從去年的314個縣市提升至2108個縣市。同時還推出了首款裝修工人APP,全程控制平臺服務質量,未來還將推出類似叫車軟件的服務工人搶單功能。

業內認為,目前國內傳統家裝行業市場規模已超過5萬億,但存在產品價格不透明、渠道費用高、裝修質量無保障等諸多用戶“痛點”,利用互聯網進行改造空間巨大,將由此催生萬億級別市場。從行業發展趨勢看,相較阿里等互聯網企業,裝飾公司在線下資源、業務經驗等方面均具有較大優勢,率先轉型企業前景看好。如廣田股份(002482)的互聯網家裝O2O“過家家”平臺蓄勢待發,廣田股份參股友迪斯 涉足人臉識別—廣田股份(002482)出資2390萬元獲得上海友迪斯24%的股份,后者為專業鎖具公司,正將人臉識別鎖、摸摸鎖等高端智能電子鎖及相關系統推向民用市場。公司認為,此次投資可以幫助公司將人臉識別鎖納入智能家居平臺,率先介入人臉識別民用市場;海鷗衛浴(002084)與國內最大家裝電商“齊家網”交叉持股合作,形成“最強生產+最強營銷”的互補優勢。其他個股關注如拓邦股份(002139)、TCL集團(000100)、老板電器(002508)、美的集團(000333)、四川長虹(600839)等。

○上海集成電路企業整合預期強烈 半導體千億投資基金 四條掘金線引人遐想

日前張江高科公告稱,全資孫公司上海張江控股向上海武岳峰集成電路股權投資合伙企業(有限合伙)投資,成為其有限合伙人。上海張江控股擬出資等值于人民幣20000萬元的美元,占基金總認繳出資額的6.67%,其中首次出資額為等值于人民幣4000萬元的美元。至此,上海百億規模集成電路產業基金獲得推進。此前消息,上海市創業引導基金與武岳峰資本正式簽署戰略合作意向書,共同發起設立上海武岳峰集成電路信息產業創業投資基金,基金總體規模為100億元人民幣,首期規模30億元。除武岳峰資本外,基金的主要發起人還包括聯發科、中芯國際、清控金融等。此后,據上海市集成電路行業協會消息,上海集成電路產業基金推進曾出現“停滯”。此次,張江高科投資將加速基金成立并實際運作。據悉,張江高科技園區將重點培育生物醫藥、集成電路、文化創意三大產業,明確張江高科技園區將以生物醫藥、集成電路為試點,試行企業自由貿易賬戶以及人民幣雙向資金池等,集成電路全程保稅監管將進行試點。

在參與產業基金后,園區內中芯國際(00981.HK)、深天馬A(000050)張江項目等有望受益。此外,今年年初,國家集成電路產業發展領導小組成員考察了上海20多家集成電路企業。在“雙基金”的發力下,集成電路企業上海華虹集團等對外投資、資產整合的預期強烈,上市平臺華虹計通(300330)將獲益。此外,位于張江高科技園區內的上海商投集團旗下新三板企業華嶺股份(430139)等預計也將獲益于產業基金。另外,需注意上海集成電路中央企與地方國企的聯動,CEC旗下上海貝嶺(600171)已明確成為集團集成電路整合平臺,鑒于其與“華虹系”企業密切的關系,雙方在產業和資本上的聯動或可期待。近期“半導體產業強勢崛起值得期待”,同方國芯、華天科技、通富微電、上海新陽等個股連續大漲。

券商認為集成電路產業投資基金下一步投資重點是半導體四大領域第二梯隊核心公司和細分芯片龍頭,以及進行真正的全球化并購,助推中國企業實現彎道超車。判斷如下公司望成為大基金下輪投資目標:1)IC設計,同方國芯、大唐電信、CEC、瑞芯微、南瑞智芯;2)制造和IDM,三安光電、武漢新芯、華虹半導體、南車時代電氣、士蘭微、華微電子;3)封測,華天科技、通富微電;4)設備和材料,北方微電子、七星電子、盛美半導體、上海新陽和興森科技投資的新晟半導體。此外美國、歐洲、日本、韓國、臺灣的高度市場化公司有望成為海外并購目標。投資建議。經過深度研究,我們強烈推薦如下A 股標的:三安光電、同方國芯、興森科技、長電科技、華天科技、通富微電、上 海新陽。我們上調三安光電、同方國芯、興森科技目標價到50、75、40元,首次覆蓋強推長電科技、華天科技、通富微電、上海新陽。此外還建議關注大唐電信、艾派克、國民技術、北京君正、中穎電子、上海貝嶺、士蘭微、揚杰科技、華微電子、晶方科 技、七星電子等公司,以及港股中芯國際、華虹半導體、先進半導體等。

○環保部加快制定十三五規劃 產業鏈股值得關注

環保部副部長李干杰6月3日在首屆“中國生態文明獎”評選工作啟動會上表示,環保部將謀劃和推進生態文明建設,著力破解資源環境約束的難題,把建設美麗中國一步步變成現實。李干杰著重從五個方面闡述述了環保部“把建設美麗中國一步步變成現實”將開展的工作,包括以新環保法為龍頭建設保護生態環境的法律法規體系,深入實施“大氣十條”、全面落實“水十條”、加快推動“土十條”的制定,以及積極組織編制環境“十三五”規劃等。招商證券指出,目前,我國追求環境質量改善效果的新環保方向已經確立。在環境質量目標大背景下,全社會投入環保積極性都將提升,環保產業也將迎來大環保集團時代的新格局。強烈看好新格局下環保行業在二級市場的投資機會,重點推薦各細分領域中踏實經營、技術先進、管理精良,未來有大環保集團平臺潛質的優秀企業。如水處理行業中的碧水源、博世科,大氣治理行業中的國電清新、龍凈環保,生活垃圾處理行業中的桑德環境、瀚藍環境、維爾利,土壤修復領域的高能環境,危廢處理中的東江環保。

○主力合約均跌逾1% 升水繼續收窄

周三,三大期指出現寬幅震蕩行情。IF1506跌84.4點收于5182.6點跌1.6%,升水縮小至39.01點,持倉量增加3348手至17.79萬手。中金所公開數據顯示,IF1506合約多空前20名機構分別增倉1513手和2863手,中信期貨多頭減倉3091手,光大期貨多頭減倉1413手,短期多頭有獲利平倉的傾向。上證IH1506跌1.77%,升水縮小至6.37點。中證IC1506跌1.49%,升水縮小至123.21點。

○行業調研報告摘錄及潛力個股公告信息點評

外媒:交通銀行混改方案已上報國務院最快兩周內獲批;

光大證券:滬指下半年或達7000點 創業板8000點;

7800億新基金將投A股 國企改革 、大健康、新能源環保和“一帶一路”等四大主題類基金最受寵;

中國證券投資者保護基金3日發布的數據顯示,上周(5月25日至29日)期末證券市場交易結算資金余額為2.86萬億元;中國證券投資者保護網的數據顯示,5月A股市場新增資金規模達1.46萬億。其中,從銀證轉賬渠道凈流入9235億元,通過新發行公、私募基金流入2975.67億元,通過“兩融”渠道流入2396.82億元;據華爾街日報報道,全球最大的ETF管理公司美國先鋒集團(Vanguard Group)周二宣布,將A股加入其新興市場ETF,這是A股首度被直接納入全球新興市場ETF;

機構大買新能源汽車板塊:3日龍虎榜信息顯示,機構席位買入萬向錢潮、萬馬股份;

通富微電:借助產業東風有望實現跨越式發展;

振華科技:軍工電子+新能源雙輪驅動;公司作為中國振華下屬唯一上市公司,在CEC整合不斷推進背景下,未來存在以公司作為平臺整合的可能,市場預期不斷升溫將帶來交易性投資機會。華集團2014年參股飛騰科技及收購蘇州盛科分別在cpu和交換機芯片等關鍵領域發力,在芯片國產化領域實力不斷壯大.

廣發證券:中集集團買入評級;“順周期”+“大轉型”是公司投資價值的顯著看點;

電子信息集團改革概念股炒作升溫關注深桑達A、南京熊貓、華虹計通、彩虹股份等;

最長距離特高壓輸電工程開工推升行業景氣度,公司方面關注中國西電、平高電氣;

通裕重工定增15億投建核廢料處理設備;

比亞迪定增150億拓展新能源汽車;

正邦科技1.9億布局互聯網+農業;

金一文化邦訊技術發布員工持股計劃;

首臺人臉識別ATM發布 千億市場空間開啟 巨頭紛紛加碼 人臉識別產業股持續關注漢王科技、佳都科技、川大智勝、賽為智能、捷順科技、歐比特、科大訊飛、歐菲光、四川長虹等;

廣田股份擬參股上海友迪斯引進人臉識別技術;

中石油中石化宣布將提前完成油品升級這將助推脫硫產業發展,三維工程(002469)目前脫硫工程訂單飽滿;三聚環保(300072)油品升級將推升公司加氫脫硫催化劑的市場需求;

恒逸石化擬構建互聯網平臺生態圈;

雛鷹農牧加碼電商業務;

金發科技御銀股份擬參與發起設立花城銀行 ;

遠東傳動發力軍品特種車輛;

中瑞思創6億布局醫療信息化 定增價高出市價一倍多;

聯創節能(300343)擬以發行股份及支付現金的方式作價13.2億元購買上海新合100%股權,同時募集配套資金3.36億元。上海新合是國內較早提供互聯網綜合營銷服務的公司之一,致力于為客戶提供優質完整的互聯網整合營銷整體解決方案;

南都電源24.5億轉型能源互聯網;

近日摩根士丹利、高盛資產、黑石資本等諸多機構對雙鷺藥業(002038)進行調研;

國際醫學:主業穩定 想象空間大;

恒順醋業:多品類拓展初見成效;

海螺水泥:內外并舉謀劃新格局;

桑德環境公告,公司全資子公司北京新易資源科技有限公司所運營維護的“易再生網站”將于6月5日上線并提供相關服務,從而拓展及構建公司在再生資源領域O2O渠道平臺;

地爾漢宇有意加碼機器人領域;未來發展方向是,圍繞豐富工業機器人產品系列和深入研發核心控制系統、伺服電機系統兩個方向展開;

海得控制(002184)與百通合資拓展工業以太網產品市場;

中興通訊試水PPP模式掘金智慧城市;

中超電纜攜手北京航空材料研究院開展石墨烯應用研究;

光環新網擬1.4億元收購德信致遠 建設云計算基地;

新筑股份控股股東及一致行動人擬減持10.85%股份;

江特電機:料礦產品下半年加大開采量;

宏達高科:料生化試劑下半年獲注冊證;

東港股份子公司對接滬國稅電子發票;

韓媒:MERS疫情擴散 韓國209所學校停課;繼續關注白云山;

數碼視訊;數碼視訊參展BCA2015——詮釋最新視頻技術;互聯網金融業務有望超預期;目前,豐付平臺的P2P 合作方已經近400家,月資金流量達到15 億元;安信證券預計2015-2017 年EPS 分別為0.38、0.5、0.61 元,首次給予“買入-A”投資評級,6 個月目標價36 元;

歐菲光(002456)上調目標價至68.80元。考慮到2015 年觸摸屏行業競爭依然激烈,行業洗牌加速,國泰君安下調公司2015、16、17 年EPS 至0.86、1.07、1.36 元。考慮公司汽車電子和車聯網潛在新業務的巨大彈性,考慮可比公司估值,給予目標價68.80 元;

步步高擬定增募資34億打造電商平臺;

佛塑科技遭富碩宏信減持1160萬股;設立華南地區跨境電商生態群;

錦富新材遭TB公司減持800萬股 ,大宗交易高價接盤;錦富新材(300128)2015-06-03大宗交易信息顯示:大宗交易平臺以29.75元的成交價成交100萬股。

微網電價及補貼方案將出儲能行業或迎突破點,關注圣陽股份、陽光電源、科陸電子等。

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